Onde correr e o que pegar: como o coronavírus afetou a indústria global de alta tecnologia

Meio quarto e um mês se passaram desde o surto de infecção por coronavírus em Wuhan, China. Isso é suficiente para avaliar o grau de impacto da epidemia na indústria global de alta tecnologia no primeiro trimestre deste ano. Começamos a nos familiarizar com previsões decepcionantes.

Uma análise de pesquisadores da TrendForce cobriu as principais áreas de atividade da indústria global de alta tecnologia e o impacto do surto do coronavírus COVID-19 sobre eles. Os dados do analista levam em consideração os eventos até 14 de fevereiro, inclusive. Vamos começar com a produção de semicondutores. Fabricação de semicondutores As linhas de processamento de pastilhas de silício para fabricação de chips são altamente automatizadas. Isso significa que um surto de coronavírus não afetou diretamente a produção. No entanto, há um efeito colateral da epidemia, que ameaça a carga de trabalho incompleta das fábricas. Na China, a maioria dos trabalhadores de empresas do setor não é residente. As medidas de quarentena e as restrições de transporte relacionadas não permitem que a mão-de-obra chegue às fábricas no prazo e no cronograma. Segundo a TrendForce, isso levará a uma redução no fornecimento de chips aos clientes e a uma produção de eletrônicos em geral.
Para empresas de design de chips que não possuem fábricas próprias, o vírus terá ainda menos impacto. Além disso, nos últimos cinco anos, muitos começaram a transferir ferramentas para design e verificação para a nuvem. Assim, os funcionários dessas empresas podem trabalhar diretamente em casa, o que a quarentena e a epidemia não terão um efeito perceptível. Produção de memória Como a indústria de semicondutores como um todo, as linhas de produção de memória DRAM e NAND também possuem automação extremamente alta. Consequentemente, um surto de coronavírus não afetará a produção desses produtos nas fábricas chinesas. Isso também se aplica às linhas Samsung e SK Hynix na China. Além disso, os fabricantes criaram prudentemente estoques de matérias-primas antes do feriado de Ano Novo e, a curto prazo, recebem todo o necessário para liberar memória.
As restrições de quarentena e transporte também não terão um impacto negativo na cadeia de suprimentos da memória. Os fabricantes possuem licenças especiais para o transporte de produtos em todo o país e não esperam problemas com a alfândega. Os fabricantes globais de memória ainda não têm medo de nada e podem reduzir a produção apenas em uma pandemia.
Deve-se enfatizar que a produção de memória estimula a alta demanda dos clientes. Isso significa que, no primeiro trimestre de 2020, os preços de DRAM e NAND aumentarão gradualmente e o vírus não apenas evitará isso, mas também estimulará o processo. Por exemplo, ficar sentado em casa obrigou os cidadãos chineses a passar mais tempo na Internet. Esse fenômeno aumentou a demanda por servidores, memória e equipamentos de rede na China. Felizmente, os fabricantes de servidores também estocaram antes do feriado de Ano Novo e até agora não têm uma necessidade aguda de componentes. Mas a memória aumentará de preço, sim. Produção de displays e painéis de TV Nesta área, os analistas registram incertezas. Embora não possam dizer sobre o custo de monitores e telas para laptops e monitores de desktop em fevereiro, considerando, provavelmente, que os preços não mudarão. Apenas o custo dos painéis de TV aumentará, o que será uma continuação do curso de janeiro.
O surto de coronavírus influenciou a logística de toda a cadeia de suprimentos de matérias-primas e produtos para a produção de painéis LCD e OLED na China. Nesse caso, os fabricantes de substratos de vidro com matrizes de transistores enfrentam os maiores problemas, enquanto os fabricantes de óculos de proteção mantêm a produção sob controle. Em geral, a incerteza permanece nesse segmento, que ainda precisa ser analisado. Produção de fibra óptica Verificou-se que em Wuhan, onde o coronavírus eclodiu, há uma concentração extremamente alta da cadeia de suprimento de fibra óptica. Fiberhome, YOFC e Accelink e vários outros fabricantes de cabos ópticos, que juntos representam 25% do volume global de produção, estavam no epicentro do primeiro surto de coronavírus. A quarentena em toda a cidade em Wuhan e o fechamento das fábricas de cabos ameaçam afetar o fornecimento de produtos a cabo.
Enquanto isso, a implantação de redes 5G causa um forte aumento na demanda por cabos ópticos. Por exemplo, as comunicações em suporte a 5G requerem o dobro da capacidade dos canais ópticos do que nas redes 4G. A falta desses produtos resultará em custos previsíveis para a implantação de redes celulares de próxima geração. A Internet das Coisas No curto prazo, as remessas de produtos da IoT permanecem inalteradas, já que os principais fabricantes chineses, como a Huawei, já retomaram suas operações. Além disso, cada link na cadeia de suprimentos da Internet das coisas tem alta permutabilidade. Mas se o surto continuar, parte da indústria ainda será afetada. Por exemplo, a pesquisa e o desenvolvimento em Xiaomi e Mediatek foram suspensos, o que atrasou o lançamento de novos produtos.
A reorientação das empresas para a produção de produtos médicos também levará a uma desaceleração nessa área. Por exemplo, os fabricantes dos sistemas de vigilância por vídeo Hikvision e Dahua Technology estão transferindo linhas para a produção de termômetros. Eles podem ser seguidos por outros. Finalmente, a direção da Internet industrial das coisas envolve trabalhar com as autoridades, e elas, por assim dizer, estão ocupadas com problemas ligeiramente diferentes hoje. Produção para a esfera 5G Segundo os analistas, o vírus cancelou licitações para a compra de equipamentos para implantação de redes celulares de demonstração e comerciais da 5ª geração. Na província de Wuhan e Hubei, foram concentradas fábricas para a produção de componentes para estações base e cabos ópticos. Assim, a implantação da nova infraestrutura é adiada indefinidamente. É fácil entender que isso criará uma demanda reprimida para smartphones com suporte 5G e criará os pré-requisitos para uma desaceleração na massa de áreas adjacentes. Produção de LED Na província de Wuhan e Hubei, existem poucos fabricantes de LED. Até agora, o vírus não afetou esse setor. Além disso, em 2019 houve uma superprodução desses produtos e hoje não há escassez deles. A longo prazo, tudo dependerá de como as empresas retomarão o trabalho após férias forçadas e como as coisas funcionarão com a força de trabalho. Se as medidas de quarentena forem enfraquecidas e as cidades forem abertas para entrada e saída, não haverá escassez. É verdade que permanece o efeito do pânico (cautela), que pode fazer com que um dos fabricantes comece a aumentar o preço de venda dos LEDs, e o que pode ser lançado hoje sem um LED? Sim, quase nada! Baterias de íon de lítio Os principais componentes das baterias de íon de lítio são enviados para a China do Japão, Coréia e Estados Unidos. Esta produção não foi afetada pelo coronavírus. Mas isso não pode ser dito para produtos que usam baterias de íon de lítio. Obviamente, a epidemia afetará o fornecimento de produtos com baterias. Produção de painéis solares De acordo com a TrendForce, o fornecimento de módulos e inversores solares será severamente afetado pelo surto de coronavírus. A maioria dos componentes para montagem de painéis, incluindo vidro, armações de alumínio, pastilhas de silicone e mais, é fabricada na China e pode estar sujeita a colapso no transporte e falta de mão-de-obra. O estoque de matérias-primas nas plantas é até o final de fevereiro. Então você precisa procurar fornecedores sempre que possível.
Analistas alertam que os projetos de comissionamento de usinas de energia solar podem ser frustrados nos EUA e na China, onde o clima permite a implantação de usinas solares, mesmo no primeiro trimestre. Isso ainda não está ameaçando a Europa. No primeiro trimestre, esse trabalho geralmente não é realizado. Em geral, os contratos para projetos já concluídos podem ser prorrogados até o terceiro trimestre. Pesquisas por componentes ameaçam aumentar os preços dos painéis solares. Eletrônicos vestíveis, pulseiras, fones de ouvido, relógios A montagem de relógios inteligentes, pulseiras inteligentes e fones de ouvido sem fio ocorre principalmente em Guangdong, Jiangsu e Zhejiang. Essas áreas não são afetadas pelo surto de coronavírus. Apenas um atraso no retorno ao trabalho normal, falta de mão-de-obra ou falta de componentes pode ter um impacto negativo na produção desses produtos. Ao mesmo tempo, o pico de demanda por eletrônicos vestíveis geralmente é observado no segundo semestre do ano, de modo que o coronavírus ainda não os ameaça.
É provável que o vírus tenha um impacto negativo no mercado chinês de eletrônicos portáteis. Em maior medida, isso pode afetar produtos que imitam marcas. Por motivos causados ​​pela epidemia, os fabricantes podem se concentrar no lançamento de produtos de marcas conhecidas e dedicar menos esforço e dinheiro à produção de “genéricos”. Smartphones Segundo analistas, um surto de coronavírus terá um impacto muito forte no mercado de smartphones. Prevê-se que a produção de smartphones no primeiro trimestre de 2020 diminua 12% ano a ano, tornando este trimestre o mais baixo dos últimos cinco anos. Espera-se uma escassez em todas as cadeias de suprimentos, e há muitos deles para o lançamento de smartphones e eles são extremamente confusos. Assim, os problemas serão sentidos no segundo trimestre, mesmo que a propagação do vírus pare em fevereiro. Se o vírus continuar a se espalhar, os problemas se tornarão internacionais.
Segundo as previsões, a produção de smartphones em 2020 chegará a 1.318 bilhões de unidades, 1,3% a menos que no ano anterior. Este será o valor mais baixo desde 2016. A expansão da epidemia causará um declínio ainda maior na produção de smartphones, e este é um cenário muito negativo para a economia global. Laptops, monitores LCD e televisores LCD Os fabricantes, marcas e participantes da cadeia de suprimentos foram os mais atingidos pelo surto de coronavírus. Para essas empresas, as férias forçadas são as mais atingidas. A montagem de produtos ainda não é possível no modo totalmente automático. Agora, o trabalho foi retomado, mas até agora não na íntegra. Além disso, há uma escassez total de componentes, o que leva a uma redução na produção.
Os especialistas prevêem que, no primeiro trimestre, o envio de TVs diminuirá da previsão anterior (48,8 milhões de unidades) para 46,6 milhões de unidades, o envio de monitores diminuirá da previsão anterior (29 milhões de unidades) para 27,5 milhões de unidades. A produção de laptops que exigem componentes sofisticados cairá de 35 milhões para 30,7 milhões.
Segundo a TrendForce, na China, os produtos listados acima terão menos demanda em 2020 do que o esperado. Assim, o embarque de monitores foi reduzido da previsão anterior (125,8 milhões de unidades) para 124,5 milhões. A previsão para o embarque de laptops foi reduzida do valor anterior de 162,4 milhões de unidades para 160,2 milhões de unidades, ou 1,4%. Os embarques de TV serão reduzidos da previsão anterior de 219,6 milhões de unidades para 218,0 milhões de unidades ou 0,7%. Consoles de jogos A demanda por consoles de jogos é sempre alta no quarto trimestre. Se o vírus for tratado antes do final de março, o mercado de consoles de jogos não sentirá o efeito de um surto de coronavírus em Wuhan. A montagem de prefixos ocorre na China, o que torna essa produção potencialmente vulnerável a uma epidemia (falta de mão-de-obra, falta de componentes e assim por diante). Até agora, isso não afetou a indústria. O lançamento de uma nova geração de consoles de jogos começará no segundo trimestre e pode não cair sob o impacto negativo do surto de Wuhan.
Além disso, em 2019, os compradores estavam menos interessados ​​nos modelos atuais de consoles de jogos. Isso significa que existe algum estoque de consoles antigos e o lançamento dos modelos atuais em grandes volumes não está na agenda. Em outras palavras, o impacto do vírus COVID-19 na indústria de videogames em 2020 é, em grande parte, pequeno. Alto-falantes inteligentes A cadeia de suprimentos e a montagem de alto-falantes inteligentes são distribuídas em Chongqing, Jiangzhe, Pequim, Xangai e Guangdong. Essas regiões não são os epicentros de um surto de coronavírus, mas são fechadas por ordem das autoridades locais. Simplificando, há um controle rigoroso sobre a força de trabalho e o transporte de mercadorias. Segundo analistas, esse setor será afetado indiretamente pelo surto de coronavírus, e as remessas de alto-falantes inteligentes no primeiro trimestre diminuirão. Carros Sob a influência do vírus, o mercado de automóveis na China promete entrar em colapso em 25 a 30% em relação ao ano anterior. Comprar um carro envolve muitas viagens, o que é impossível em quarentena. Este será o maior problema da indústria automobilística chinesa.
Ao mesmo tempo, a produção de componentes e peças de reposição para máquinas atingiu não apenas a produção local, mas também os parceiros estrangeiros das empresas chinesas. O principal fator de risco continua sendo a inacessibilidade potencial dos materiais. As lacunas na cadeia de suprimentos e o trabalho complicado com parceiros estrangeiros levarão a uma redução no mercado automotivo global no primeiro trimestre de 2020 em 14% ao ano. Este será o maior declínio nos últimos anos. As piadas terminaram.
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