Dois anos atrás, o dinheiro do negócio de memória flash fluiu rapidamente, mas no ano passado os lucros secaram até um riacho fino. No quarto trimestre, a Intel ganhou menos com as vendas de flash NAND do que no terceiro trimestre, e a situação pode piorar ainda mais (se o coronavírus não ajudar). Em tais circunstâncias, a Intel está começando a duvidar dos benefícios do 3D NAND e SSD de liberação automática.
De acordo com a Blocks & Files, em uma recente conferência de analistas do Morgan Stanley, George Davis, CFO, admitiu que a Intel não conseguiu vender SSDs suficientes para obter lucro para cobrir os custos de fabricação de chips de memória 3D NAND . Ao mesmo tempo, lembramos que a Intel produz 3D NAND na China (na cidade de Dalian), onde os custos de produção são mais baixos que os do mesmo Micron nos Estados Unidos.
Alterações no modelo de negócios na produção de NAND 3D e produtos baseados nele podem ser uma resposta a uma diminuição na lucratividade. A Intel pode parar a fábrica em Dalian ou re-perfilar (por exemplo, a empresa não tem capacidade suficiente para produzir processadores). A empresa pode comprar memória 3D NAND ao lado – da Micron ou de outra pessoa. Ela pode até comprar SSDs prontos e interromper a produção desses produtos. Por fim, a Intel pode lançar chips NAND 3D de terceiros. Poderia muito bem ser seus parceiros chineses, que ela adquiriu ao longo dos anos de trabalho neste país.
Pode acontecer que uma alteração no modelo de negócios seja atrasada. O surto de coronavírus SARS-CoV-2 e a subsequente epidemia e até pandemia anunciada pela OMS ontem alimentaram a demanda por SSD e NAND. Sempre que possível, os funcionários da empresa são transferidos para o trabalho remoto, bem como a crescente demanda por serviços de Internet para pessoas em quarentena e estudantes enviados em férias forçadas. Tudo isso estimulará a demanda por hardware e unidades de servidor.
Ao mesmo tempo, a questão da fabricação de NAND e SSDs para a Intel será adiada, mas não resolvida. Para a Intel, a lucratividade é crítica e não se alimenta de migalhas da tabela do mercado de flash NAND. Isto não é dela. Mas resta o lançamento da mais recente memória 3D XPoint e das unidades Optane nessa memória. Este é um mercado novo e desocupado. Apostar no 3D XPoint pode ser um argumento decisivo para uma empresa se livrar da produção 3D do NAND.
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