A edição japonesa do Nikkei estudou o possível impacto da produção nacional emergente de NAND e DRAM na China no mercado global. Algumas empresas chinesas ainda precisam superar muitos obstáculos à produção de memória de massa, mas mesmo agora, em um estágio inicial, representam uma certa ameaça para os líderes desse mercado.
Colagem nikkei
Segundo a fonte, o fabricante da memória NAND (3D NAND) Yangtze Memory espera triplicar o lançamento de placas com chips de memória flash em 60 mil até o final de 2020. Bolachas de 300 mm por mês. DRAM está sendo lançado por outra empresa, a ChangXin Memory. Até o final de 2020, aumentará a produção de placas de memória quatro vezes – até 40 mil. substratos por mês. Considerando que cerca de 1,3 milhão de bolachas com memória NAND e aproximadamente o mesmo número de bolachas com DRAM são produzidas todos os meses hoje em todo o mundo – apenas 2,6 milhões de bolachas por mês, a participação combinada desses dois fabricantes chineses será responsável por 4% produtos NAND e DRAM globais.
Quatro por cento é o valor máximo se o nível do casamento for mínimo e os fabricantes de memória não aumentarem os volumes de produção. Obviamente, os líderes mundiais em produção de memória não ficarão à toa e analisarão o crescimento dos concorrentes chineses. Sanções, reivindicações de patentes podem ser usadas e, finalmente, os chineses podem simplesmente ser esmagados por volumes e dumping. O Tsinghua Unigroup, empresa de propriedade da Yangtze Memory, de acordo com Nikkei, aumentou drasticamente seu prejuízo líquido para US $ 480 milhões no primeiro semestre de 2019, o que pode indicar indiretamente o ônus da crescente indústria de liberar memória nacional na China.
Ao mesmo tempo, representantes da empresa taiwanesa Lite-On Semiconductor compartilharam sua visão da situação com jornalistas japoneses. De acordo com a Lite-On Semi, que conhece bem o mercado de SSD e os produz (a Lite-On tem contato com os japoneses através da divisão Plextor), a lucratividade para os fabricantes chineses é formada de acordo com outras leis. As empresas chinesas podem receber subsídios do governo e serão executadas por ordens do governo a preços fixados pelo governo, se necessário.
Mercado NAND e DRAM no terceiro trimestre de 2019
Esse modelo pode levar ao colapso econômico, mas por algum tempo será capaz de apoiar o fabricante nacional. Por exemplo, a Lenovo já fez pedidos de memória fabricada pela Yangtze Memory, embora tenha uma capacidade pequena e possa ser usada longe dos produtos mais avançados. Isso não significa que a memória chinesa em breve começará a suplantar o estrangeiro, mas para o mercado interno da China a liberação da memória nacional em certos volumes será de importância decisiva.
Finalmente, 5% do mercado de DRAM que a ChangXin Memory pode ocupar é mais do que o maior fabricante de DRAM de Taiwan, Nanya (detém 3,1% no 3º trimestre de 2019). Se a Samsung, a SK Hynix e a Micron não tiverem medo dos chineses há muito tempo, Taiwan no futuro deve estar preparado para deixar o mercado.
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