As decepcionantes previsões da TrendForce sobre os efeitos do coronavírus em semicondutores, memória, painéis e comunicações

A pandemia de Covid-19 continua a ganhar impulso e prejudicar a economia global e o poder de compra do consumidor. Os analistas do TrendForce prepararam seu próximo relatório sobre o impacto da situação em vários setores do setor de alta tecnologia, que levou em consideração dados até 26 de março de 2020.
  
Esfera de semicondutores
A maioria dos clientes de empresas globais de design de chips faz pedidos com antecedência. Assim, a receita nessa área não diminuirá significativamente no primeiro trimestre, embora o coronavírus já esteja tendo efeito. Mas, no futuro, o setor sofrerá: agora a demanda dos fabricantes de dispositivos está diminuindo. As empresas de design de cristal para smartphones e outros eletrônicos de consumo sofrerão mais do que outras: uma redução na demanda afetará sua receita no segundo trimestre do ano. Além disso, o governo dos EUA não suspendeu as sanções contra as empresas chinesas; portanto, a indústria de fabricação e design de chips está sob dupla pressão e é improvável que volte a crescer em 2020.
Uma situação semelhante é observada no setor de fabricação e impressão de chips: embora esse setor seja amplamente automatizado, as interrupções na cadeia de suprimentos dos principais equipamentos e matérias-primas também afetarão os volumes de produção. Também é esperado que a utilização da capacidade comece a diminuir a partir do segundo trimestre.
  
A memória
Apesar da aparente desaceleração da pandemia na China, o vírus agora está se espalhando rapidamente nos principais mercados desenvolvidos e apresenta sérios riscos à economia global. O mercado de memória começará a cair mais cedo do que o esperado. A rápida disseminação da pandemia reduzirá significativamente o poder de compra dos consumidores. Em particular, o declínio nos smartphones terá o maior impacto, já que os smartphones representam a maior parcela das compras de memória do consumidor.
Dado o aumento de 13 e 32% na oferta anual de DRAM e NAND em 2020 por bit, bem como o nível relativamente baixo de estoques no início do ano, os analistas da TrendForce previram inicialmente um aumento constante no custo de DRAM e NAND. No entanto, dadas as mudanças estruturais na oferta e na demanda, existe uma alta probabilidade de que o custo médio da memória cresça mais lentamente em 2020 – especialmente para NAND.
  
Painéis
Do ponto de vista da produção de painéis de grande porte, a pandemia do Covid-19 danificou mais o transporte de componentes do que a produção altamente automatizada. Assim, de acordo com indicadores de fevereiro, os embarques de painéis de televisão foram apenas 9,8% inferiores ao previsto. Para comparação: as remessas de painéis para monitores e laptops foram inferiores ao previsto em 25,5% e 29,9%, respectivamente. Assim, a pandemia levou a uma redução muito mais forte no fornecimento de painéis de TI do que na televisão. À medida que a epidemia na China diminui, os envios de painéis estão aumentando gradualmente. Supõe-se que em março o fornecimento real de painéis atinja mais de 85% do nível planejado anteriormente e exceda 90% em abril.
Como os preços dos painéis de televisão estão aumentando constantemente, os fabricantes favorecem essa área. No entanto, as empresas coreanas continuam a reduzir suas capacidades de produção e, como resultado, espera-se que em 2020 os embarques de painéis de TV diminuam 4% em comparação a 2019. Ao mesmo tempo, à medida que as remessas de painéis de TI na cadeia de suprimentos (incluindo OEMs) se recuperam gradualmente no segundo e terceiro trimestres, eles tentam compensar o atual declínio causado pela pandemia de Covid-19. Como resultado, em 2020, os embarques de painéis para monitores e laptops crescerão 3,4% e 0,4%, respectivamente, em comparação a 2019.

Comunicações
Mais de 50% da pesquisa e desenvolvimento do mundo, bem como suprimentos no campo de fibras ópticas e cabos de fibra ótica, recaem sobre o chinês Wuhan. Os produtos relacionados às fibras ópticas incluem componentes de comunicação óptica, transceptores ópticos e componentes 5G. Dado que a maioria dos principais fornecedores de componentes de estações base 5G está localizada em Hubei (capital de Wuhan), o impacto da pandemia no setor de comunicações ópticas provavelmente terá sérias conseqüências negativas para o desenvolvimento da infraestrutura e a implantação dos serviços 5G no primeiro semestre de 2020.
A construção de estações base 5G exige muito da qualidade e quantidade de cabos de fibra óptica. O 5G requer mais que o dobro da fibra usada na infraestrutura 4G atual. Além do número necessário de cabos de fibra ótica, a transição também levará a outras alterações, como requisitos de largura de banda aumentados e conexões de rede aprimoradas entre data centers. Todas as alterações acima apresentarão novos requisitos para os backbones da Internet.
Empresas de comunicação como Fiberhome, YOFC e HTGD estão trabalhando ativamente para retornar aos negócios e retomar a produção. No entanto, transporte e logística continuam sendo aspectos-chave da produção de equipamentos de comunicações ópticas. Como muitas estradas inter-regionais e interurbanas ainda estão bloqueadas e os vôos internacionais cancelados, o setor reduz significativamente as capacidades materiais e técnicas e, consequentemente, o volume de tráfego. Se a pandemia não for interrompida no segundo trimestre, será difícil construir a infraestrutura das redes globais e data centers 5G. Por outro lado, a demanda reduzida do consumidor por dispositivos finais devido à pandemia e à desaceleração na construção da infraestrutura 5G resultará nas vendas de smartphones 5G, que a indústria tinha grandes esperanças, em 2020 será significativamente menor do que o esperado.
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