A Xerox apela aos acionistas da HP Inc com uma proposta de recompra de ações

Após tentativas frustradas de encontrar um idioma comum com a liderança da HP Inc. Os representantes da Xerox decidiram recorrer diretamente aos acionistas da primeira empresa para resgatar suas ações nos termos anunciados anteriormente. O equivalente em dinheiro da transação é estimado em US $ 34 bilhões, mas parte do valor será reembolsado pelas ações da Xerox.

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De acordo com a Bloomberg, a Xerox fez a primeira oferta não pública a ser incorporada em maio do ano passado, mas a HP acrescentou uma série de fatores que dificultariam um acordo provável a uma classificação muito baixa. Primeiro, a HP Inc. não houve uma experiência muito bem-sucedida na absorção do negócio principal da Samsung. Em segundo lugar, a empresa foi confrontada com restrições ao fazer negócios na China – em um dos maiores mercados. Por fim, ela tinha algum tipo de acordo confidencial com a Canon que poderia interferir na fusão com a Xerox. Lembre-se de que foi o baixo preço de oferta que foi repetidamente chamado publicamente como o principal obstáculo à transação.
A Xerox anunciou esta semana que está se voltando para os acionistas da HP Inc. com proposta de resgate direto de ações, que, nas condições atuais, será válida até 21 de abril com direito a renovação. A empresa está pronta para oferecer US $ 18,4 e 0,149 de sua própria ação para cada ação da HP Inc. Em dinheiro, isso exigirá cerca de US $ 27 bilhões da Xerox; possui cerca de um décimo dessa quantia disponível. Ela planeja levantar outros US $ 24 bilhões através de um consórcio de bancos de investimento.
Alegadamente um acordo com a HP Inc. permitirá que a empresa combinada reduza os custos em US $ 2 bilhões e a receita cresça em US $ 1 bilhão por ano. Conselho de Administração da HP Inc. levou dez dias úteis para estudar a proposta e depois expressar suas recomendações aos acionistas. Anteriormente, a administração da empresa anunciou que pretende gastar US $ 16 bilhões nos próximos dois anos para comprar ações. A oferta da Xerox promete aos acionistas da HP Inc. benefícios mais significativos, mantendo o controle sobre parte dos ativos da empresa combinada. A luta desesperada da Xerox para se unir à HP Inc. devido à falta de perspectivas para o primeiro crescimento orgânico dos negócios diante da rejeição de muitos clientes do fluxo de trabalho em papel. .