O rápido crescimento da infraestrutura de computação de IA na China é exacerbado por fatores geopolíticos, uma vez que os projetistas de componentes locais têm o acesso à linha de produção da TSMC amplamente negado e, portanto, são forçados a depender da capacidade de fabricação de chips da SMIC, na China. As autoridades do país já começaram a interferir na alocação da capacidade da empresa.
Fonte da imagem: SMIC
Esta informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal, citando fontes confiáveis. A intervenção do governo foi necessária para priorizar os pedidos da Huawei Technologies por chips aceleradores avançados, dos quais toda a indústria de IA da China precisa desesperadamente. Como mencionado anteriormente, a DeepSeek foi forçada a adiar o lançamento de seu mais recente modelo de linguagem em larga escala no início deste ano devido à escassez de aceleradores para treiná-lo.
Autoridades americanas estão divididas sobre a conveniência de manter restrições ao fornecimento de chips avançados fabricados nos EUA para os Estados Unidos. Alguns concordam com o CEO e fundador da Nvidia, Jensen Huang, que está convencido de que, se as empresas chinesas fortalecerem a substituição de importações devido às sanções americanas, isso apenas lhes dará uma chance maior de acelerar seu próprio progresso. A dependência da China em relação a componentes e tecnologias americanas dá aos EUA maior poder de barganha, de acordo com Huang e seus associados. “A China está apenas nanossegundos atrás dos Estados Unidos em IA”, afirmou recentemente o CEO da Nvidia.
Segundo autoridades do Ministério das Relações Exteriores da China, a indústria de semicondutores do país cobre 28% da demanda mundial por chips que utilizam tecnologias de litografia consolidadas. Analistas americanos sugerem que o déficit de capacidade produtiva da China é tão grave que, mesmo que o volume de produção de chips quintuplicasse, não seria capaz de atender à demanda do mercado interno. Autoridades chinesas acreditam que a diferença em relação aos EUA na produção de semicondutores se deve ao fato de que a China está enfrentando dificuldades para atingir os EUA.A produção diminuirá.
Recentemente, as autoridades chinesas aumentaram a pressão sobre desenvolvedores de software e construtores de data centers, incentivando-os a abandonar aceleradores importados em troca de subsídios governamentais. Os desenvolvedores que preferem aceleradores chineses, por outro lado, podem contar com tarifas de eletricidade mais baixas. Isso se justifica, pois os equipamentos de servidor chineses costumam consumir mais energia do que o hardware americano, e seu desempenho inferior precisa ser compensado pelo aumento do número de aceleradores.
Os desenvolvedores chineses de aceleradores são obrigados a usar tecnologias de processo mais antigas, então frequentemente aumentam o desempenho incrementando o número de chips em um único acelerador. Segundo o The Wall Street Journal, até 16 racks de servidores com aceleradores Nvidia Blackwell estavam programados para cruzar a fronteira chinesa em novembro, entrando no país por rotas alternativas para evitar as restrições de exportação dos EUA. Os desenvolvedores de software chineses também estão tentando alugar poder de computação em nuvem usando chips da Nvidia. A dependência do ecossistema de software desta última torna a migração para componentes chineses difícil e complexa.
A SMIC enfrenta dificuldades para aprimorar suas tecnologias de litografia devido às sanções dos EUA. O Morgan Stanley estima que, no último trimestre, apenas cerca de 5 em cada 100 chips Ascend 910C fabricados para a Huawei estavam totalmente operacionais. A indústria americana, com a participação de Taiwan, é capaz de produzir 25 vezes mais chips da classe Nvidia B300 anualmente do que a China, e essa diferença deverá aumentar para 40 vezes no próximo ano.
Os desenvolvedores chineses, no entanto, sentem-se bastante confiantes sob essas sanções. Eles afirmam que podem atingir 80% da produtividade alcançada sob essas sanções, e os 20% restantes não representam uma perda significativa.
Especialistas da SemiAnalysis estimam que a Huawei conseguiu produzir 805.000 chips Ascend este ano e que a capacidade de produção de seus parceiros poderá dobrar no próximo ano. O atual governo dos EUA, contudo, favorece a ideia de suspender gradualmente as restrições ao fornecimento de aceleradores para a China. A chave, acreditam eles, é que, quando as entregas começarem, esses aceleradores estejam várias gerações atrás dos mais recentes disponíveis nos EUA e em países amigos.