Os analistas da Creative Strategies concluíram que a ascensão do mercado de semicondutores, em meio ao boom da IA, criará uma espécie de “gigaciclo” que durará vários anos e abrangerá múltiplos segmentos. As receitas em muitas áreas crescerão exponencialmente, atingindo centenas de bilhões de dólares americanos.
Fonte da imagem: Nvidia
Por exemplo, como explica o Tom’s Hardware, citando a fonte, a receita com a venda de aceleradores de IA crescerá de US$ 100 bilhões no ano passado para entre US$ 300 bilhões e US$ 350 bilhões nos próximos cinco anos. O mercado geral de servidores de IA crescerá de US$ 140 bilhões para US$ 850 bilhões no mesmo período. Essas estimativas são bastante conservadoras, visto que a administração da Nvidia prevê que os custos globais de desenvolvimento de infraestrutura de IA atingirão entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões nos próximos cinco anos. A CEO da AMD, Lisa Su, acredita que o mercado de componentes de IA atingirá US$ 1 trilhão até 2030 e, até lá, a receita da empresa com servidores crescerá em média 60% ao ano.
No segmento de HBM (High-Mesh Memory), a receita crescerá de US$ 16 bilhões para US$ 100 bilhões entre 2024 e 2030. O desenvolvimento desse negócio impactará significativamente a produção de DRAM planar, já que a HBM requer grandes quantidades de wafers de silício e tecnologias avançadas de encapsulamento de chips. No segmento de semicondutores, a capacidade de embalagem de chips crescerá 60% somente nos próximos 12 meses. No entanto, não há garantia de que a escassez de linhas de produção com o perfil necessário será resolvida.
Segundo a Creative Strategies, uma característica do atual gigaciclo na indústria de semicondutores é o surgimento de oportunidades de expansão em todos os segmentos da cadeia de suprimentos. O crescimento não está hiperconcentrado em nenhum segmento específico, e todos os outros crescem de forma mais ou menos sincronizada.