O CEO da Nvidia está convencido de que a empresa já se tornou o maior cliente da TSMC.

A TSMC, de Taiwan, é a maior fabricante de chips sob encomenda, controlando mais de 70% do mercado. A Apple, com seus processadores para iPhone e Mac, tem sido historicamente sua maior cliente. Este ano, a Nvidia está prestes a tomar seu lugar, segundo não apenas seu fundador, mas também alguns analistas do setor.

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A CNBC publicou uma matéria sobre este assunto. O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse em um podcast neste mês: “Morris ficará feliz em saber que a Nvidia agora é o maior cliente da TSMC”. Nesse contexto, o CEO da Nvidia se referia ao fundador da TSMC, Morris Chang, que desde então deixou a empresa, mas continua acompanhando os desenvolvimentos do setor.

Analistas da Creative Strategies também estão confiantes de que a Nvidia se tornará o maior cliente da TSMC até o final deste ano. De acordo com seus dados, a Nvidia gerará US$ 33 bilhões em receita para a TSMC, representando 22% de sua receita total. A Apple, por sua vez, terá que se contentar com US$ 27 bilhões, ou 18% da receita total da TSMC. O relatório de resultados trimestrais da Apple será publicado ainda esta semana, com a administração prevendo um crescimento de receita de 12%. A Nvidia publicará seu relatório de resultados em fevereiro, já que seu trimestre fiscal termina esta semana. Para o ano fiscal completo, espera-se que a receita tenha aumentado 66%, para US$ 213 bilhões. A Apple encerrou seu ano fiscal em setembro, com um crescimento de receita de apenas 6,4%.

A TSMC não divulga a distribuição de receita entre seus 522 clientes, embora em março do ano passado tenha declarado que os 10 maiores clientes representavam 76% de sua receita total. Naquela época, o maior cliente representava 22% da receita da TSMC, enquanto o segundo maior representava 12%. Embora a computação de alto desempenho (HPC), que inclui aceleradores de IA, tenha representado apenas 40% da receita da TSMC em 2022, sua participação subiu para 55% no último trimestre.Ao mesmo tempo, acredita-se que os próprios aceleradores de IA estarão disponíveis até o final de 2025.A Nvidia representou pouco menos de 20% da receita total da TSMC. Não é surpresa que, com o setor de IA avançando em um ritmo tão acelerado, a Nvidia tenha a oportunidade de se tornar o principal cliente da TSMC. O CEO da TSMC, C.C. Wei, está convencido de que a capacidade de produção da TSMC está atualmente limitando o desenvolvimento do setor de IA.

Os investimentos da TSMC para o ano corrente ficarão entre US$ 52 bilhões e US$ 56 bilhões, significativamente maiores do que os do ano passado, e o esforço da empresa para expandir sua capacidade de produção a torna ainda mais dependente da Nvidia. Anteriormente, a TSMC dependia dos planos da Apple para dominar novas tecnologias de processo como principal fator para seus grandes investimentos, mas agora seu foco está mudando para as necessidades da Nvidia e, em menor grau, da AMD. Na recente teleconferência de resultados trimestrais, a administração da TSMC falou principalmente sobre a demanda por produtos da Nvidia, que, ao passar de uma geração de aceleradores para a seguinte, proporcionam um aumento de desempenho de duas a três vezes.