Melhor Papel Coadjuvante: Os chips da AMD não são bons o suficiente para se tornarem o núcleo da infraestrutura da OpenAI

Até mesmo a CEO da AMD, Lisa Su, acredita que a estrutura do acordo anunciado ontem com a OpenAI é inovadora e complexa, portanto, analisar os benefícios e vantagens que ele proporcionará aos seus participantes pode levar muito tempo. Essencialmente, a OpenAI precisará dos aceleradores AMD Instinct para desenvolver sua infraestrutura de inferência, mas os produtos da Nvidia ainda desempenharão um papel de liderança no treinamento de grandes modelos de linguagem.

Fonte da imagem: AMD

O Wall Street Journal está tentando descobrir novas partes envolvidas no acordo, explicando que a última parcela das ações da AMD poderia ir para a OpenAI como parte do acordo se seu valor de mercado atingir US$ 600. Essencialmente, ao preço atual de cerca de US$ 207 por ação, a capitalização de mercado da AMD já se aproxima de US$ 330 bilhões após o aumento do preço das ações de ontem, então as partes envolvidas no acordo claramente esperam que a capitalização de mercado da AMD suba para quase US$ 1 trilhão em algum momento.

Isso pode parecer uma quantia substancial, mas, neste caso, a AMD ainda permanece na sombra da Nvidia, cuja capitalização de mercado nos níveis atuais é quase 14 vezes maior, atingindo US$ 4,5 trilhões. Sua participação de mercado no segmento de aceleradores de computação e placas de vídeo é de pelo menos 75%, de acordo com muitos analistas. A CEO da AMD, Lisa Su, afirmou esta semana que o acordo com a OpenAI seria uma “expansão massiva do trabalho que estamos fazendo”, mas é sabido que os aceleradores Instinct da AMD são mais focados em inferência do que em treinamento de modelos de linguagem.

Em essência, a OpenAI usará sua parceria com a AMD para redistribuir os recursos computacionais de forma otimizada: a inferência usará os aceleradores do parceiro, enquanto o treinamento de modelos de linguagem liberará mais aceleradores da Nvidia, com a qual a OpenAI tem um acordo ainda maior.

Historicamente, a ênfase tem sido em chips mais potentes, capazes de treinar grandes modelos de linguagem usando bilhões ou até trilhões de parâmetros. Agora, a demanda por IA está gradualmente se voltando para a inferência, que não requer recursos computacionais tão significativos e, portanto, o acordo OpenAI-AMD pode ser benéfico.Ambas as empresas consideram as funções relacionadas à inferência mais úteis e práticas de usar, portanto, o potencial comercial desse setor de mercado crescerá assim que o progresso no treinamento de grandes modelos de linguagem atingir um certo ponto de saturação.

Lisa Su destacou repetidamente o foco da AMD em inferência e enfatizou que, enquanto a demanda por soluções de IA crescer, haverá espaço suficiente no mercado para todas as empresas. Além disso, os aceleradores da AMD são tradicionalmente mais baratos do que as soluções da Nvidia e podem ser mais econômicos para operar. Eles também são simplesmente mais fáceis de adquirir, dada a escassez generalizada concentrada no segmento de produtos da Nvidia.

O presidente e cofundador da OpenAI, Greg Brockman, declarou: “Acreditamos verdadeiramente que o mundo está mal atendido em termos de necessidades de inferência e que estamos caminhando para um mundo onde tudo é escasso.” Este é um mercado de soma muito positiva (nota do autor), onde as pessoas simplesmente não estão construindo o suficiente. Não haverá chips suficientes.”