China decide cortar parcialmente o fornecimento de chips Nvidia H20, que “nem são de terceira categoria”.

Aparentemente, a diretoria da Nvidia esperava uma reação completamente diferente das autoridades chinesas à notícia sobre a retomada do fornecimento de aceleradores H20, que foram alvo de sanções americanas em abril. Em vez de gratidão, a China está agora intensificando seu trabalho de substituição de importações, e essa tendência se deve, em parte, ao comportamento de algumas autoridades americanas.

Fonte da imagem: NVIDIA

De acordo com a lógica do fundador da Nvidia, Jensen Huang, que ele conseguiu transmitir ao presidente americano Donald Trump, a retomada do fornecimento de aceleradores H20 de fabricação americana para a China ajudará a manter a dependência da infraestrutura computacional local em relação às tecnologias americanas, embora seja óbvio que a própria Nvidia também lucrará. Ao manter sua posição no mercado chinês, a empresa garantirá simultaneamente a contenção do desenvolvimento de concorrentes chineses, para os quais as sanções externas são um bom incentivo ao desenvolvimento.

Como observa o Financial Times, o humor das autoridades chinesas foi inesperadamente influenciado por declarações recentes do Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, que em uma entrevista à CNBC falou de forma bastante desdenhosa sobre o nível de desempenho dos aceleradores fornecidos à China: “Não vendemos a eles nossos melhores produtos, nem nossos produtos de segunda categoria, nem mesmo nossos produtos de terceira categoria”. Tais palavras, de acordo com o Financial Times, tocaram pessoas sérias nos corredores do poder na China, após o que vários departamentos decidiram imediatamente aumentar a pressão sobre os desenvolvedores locais a fim de promover a ideia de substituição de importações.

Pelo menos nesse sentido, três departamentos da RPC agora serão mais ativos no trabalho de esclarecimento com os participantes do mercado chinês de IA: a Administração do Ciberespaço da China (CAC), a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT). Essas agências governamentais adotam uma postura mais rigorosa em relação ao uso de aceleradores Nvidia H20 na infraestrutura de computação nacional, em comparação com os departamentos de comércio exterior e diplomacia da China, que, na verdade, acolhem com satisfação as recentes mudanças na política de exportação dos EUA.

Além disso, a instalação de aceleradores de fabricação chinesa pela CAAC não é um bom presságio para as empresas locais que até agora ignoraram os apelos das autoridades para migrar para uma base de componentes nacional. A CAAC é bastante capaz de exercer forte pressão administrativa sobre empresas chinesas recalcitrantes. Após receber os pedidos relevantes, as gigantes chinesas da tecnologia reduziram drasticamente ou pararam completamente de comprar aceleradores de computação americanos Nvidia H20, conforme relata a fonte. No entanto, alguns clientes da Nvidia na China aguardam ansiosamente por aceleradores mais produtivos com a arquitetura Blackwell, cuja probabilidade de aparecerem no mercado local foi confirmada até mesmo pelo presidente americano.

Vários players do mercado chinês de IA estão tranquilos quanto à transição para aceleradores chineses, mas apenas se estivermos falando de trabalhar com modelos de linguagem já treinados, já que as soluções da Huawei apresentam desempenho comparável aos produtos da Nvidia, principalmente em tarefas de inferência. Se os especialistas atribuem até 85% do desempenho do Nvidia H20 aos aceleradores Ascend 910B, então os aceleradores Ascend 920 devem superá-lo se surgirem em um futuro próximo.

Como acrescenta a Nikkei Asian Review, as autoridades municipais de grandes cidades chinesas também adotaram a substituição de importações em sua infraestrutura de computação. Por exemplo, Xangai estabeleceu a exigência de aumentar a participação de aceleradoras chinesas em data centers municipais para 70% até 2027; em Pequim, esse nível chega a 100%; e para o Condado de Guiyang, que se caracteriza por uma infraestrutura de computação desenvolvida, o padrão foi estabelecido em 90%. No entanto, por enquanto, a Nvidia ocupa cerca de 80% do mercado chinês de aceleradoras de IA, e as autoridades chinesas levarão vários anos para reduzir esse nível para 50%, acreditam os especialistas.