A reação geral do mercado ao anúncio de que as autoridades americanas haviam suspendido as restrições ao fornecimento de aceleradores Nvidia H200 para a China foi favorável, visto que os fabricantes de hardware especializado poderão lucrar com o crescimento da IA sem precisar isolar completamente um mercado tão grande. Os fornecedores de sistemas de servidores ficaram particularmente animados com as novas perspectivas.
Fonte da imagem: Nvidia
Como explica o Nikkei Asian Review, os aceleradores H200, em sua configuração original, nunca foram oficialmente enviados para a China, já que seus antecessores, os H100, foram proibidos antes do início da distribuição global dos H200. A suspensão das restrições aos envios de H200 para a China também é significativa porque marca a primeira vez que a memória HBM3E, como parte de produtos acabados, entrará no mercado local. No entanto, fabricantes de memória explicaram ao Nikkei que os envios individuais de memória HBM ainda estão sujeitos às regulamentações de controle de exportação dos EUA.
Neste verão, após a proibição de abril, as autoridades americanas permitiram o envio de aceleradores Nvidia H20 para a China. Esses aceleradores são de cinco a dez vezes mais lentos que os H100, dependendo das condições de comparação. O H200 oferece o dobro do desempenho do H100, portanto, os desenvolvedores chineses podem estar interessados em obter esses aceleradores legalmente.
Representantes de um dos principais fabricantes de equipamentos de servidor baseados em Nvidia comemoraram a notícia de que a proibição dos envios de H200 para a China havia sido suspensa. “Acreditamos que esta é uma boa notícia para todo o setor. Se os EUA e a China começarem a estabelecer regulamentações para o comércio de chips, isso proporcionará demanda adicional para todos os fornecedores de soluções”, explicou um representante da empresa sob condição de anonimato.
Outro grande fabricante de sistemas de servidores acrescentou que, se tudo correr conforme o planejado, poderá vender seu estoque acumulado de H200 na China, já que muitos clientes fora do país já migraram para soluções Nvidia de maior desempenho. A questão é em que medida.Os desenvolvedores chineses estarão dispostos a comprar o H200 em meio à crescente pressão de autoridades governamentais e ao surgimento de aceleradores mais avançados produzidos localmente.
O mercado de ações de Taiwan reagiu fracamente a essa notícia, com as ações da TSMC caindo 0,66%, enquanto as ações da Foxconn, a maior fabricante de equipamentos de servidor baseados em chips da Nvidia, subiram 1,5%. Em Xangai, as ações da Industrial Internet, subsidiária da Foxconn, saltaram 6% nas negociações da manhã, enquanto a Cabricon, concorrente da Nvidia, viu suas ações subirem 0,95%. As ações das fornecedoras de memória SK Hynix e Samsung Electronics caíram 1,91% e 1%, respectivamente.