As sanções dos EUA reduzirão a demanda chinesa por equipamentos de IA em uma vez e meia, mas os fabricantes encontrarão brechas

A próxima rodada de confrontos entre os Estados Unidos e a China surgiu em 17 de outubro, quando o Departamento de Comércio dos EUA atualizou as regras de controle de exportação – incluíam equipamentos para a produção de semicondutores, chips para computação de alto desempenho, principalmente para sistemas de IA; e duas novas empresas foram acrescentadas à lista de organizações sob sanções. Como resultado, a procura chinesa por componentes HPC cairá para 3-4% da procura mundial, acreditam os analistas da TrendForce.

Fonte da imagem: nvidia.com

Uma mudança significativa foi a inclusão formal do sistema litográfico ASML Twinscan NXT:1980Di, que antes estava em zona cinzenta, na lista de bens controlados. A ASML recebeu autorização para concluir as entregas previstas, pelo que as consequências desta medida serão sentidas um pouco mais tarde. Mas o segmento HPC sofrerá uma mudança, já que a nova proibição afeta os aceleradores NVIDIA das séries A800, H800 e L40S. Por causa disso, os gigantes chineses da tecnologia ByteDance, Baidu, Alibaba e Tencent moderarão seu apetite por servidores de alto desempenho com aceleradores NVIDIA – anteriormente a China fornecia 5-6% da demanda global neste segmento, mas agora cairá para 3-4 %. Espera-se que os provedores de serviços de nuvem chineses abasteçam-se de aceleradores de IA importados no curto prazo e acelerem o desenvolvimento dos seus próprios aceleradores de IA no médio e longo prazo.

Outra tendência promete ser a nova estratégia dos fabricantes de chips de IA representados pela NVIDIA e AMD – eles vão ampliar o leque de soluções e permitir que os clientes se adaptem às restrições ditadas pela geopolítica. Por exemplo, serão produtos com indicadores de desempenho mais modestos ou cristais maiores, o que ajudará a cumprir as restrições sem sacrificar a cobertura do mercado.

Os gigantes tecnológicos chineses também ajudarão as instituições académicas e de investigação locais a considerar a possibilidade de alugar recursos para formação em IA fora da China, e a sua configuração e trabalho direto serão organizados dentro do país. A NVIDIA também poderá participar deste projeto e começará a promover ativamente serviços de assinatura para servidores DGX Cloud AI. Isto permitir-nos-á atrair clientes não só da China, mas também de outros países que têm os seus próprios problemas geopolíticos.