A oferta pública inicial de ações da desenvolvedora de PCs de placa única Raspberry Pi na Bolsa de Valores de Londres pode ser considerada bem-sucedida pelo menos pelo critério de referência geográfica condicional, já que a holding britânica Arm preferiu no ano passado a bolsa de valores americana. Cotado a 280 pence (cerca de US$ 3,5) por ação, o Raspberry Pi ultrapassou 390 pence (US$ 4,9) por ação nas negociações pré-mercado.
Fonte da imagem: Raspberry Pi
Por enquanto, a negociação com ações da empresa é limitada para a maioria dos investidores, mas alguns deles já podem participar de negociações em bolsa. A negociação completa será lançada na sexta-feira, mas o preço das ações do Raspberry Pi já subiu 31% logo após a listagem. A empresa espera levantar até 166 milhões de libras esterlinas através do IPO, o que à taxa atual corresponde a 211,2 milhões de dólares. Com base no preço de colocação, a capitalização da empresa ascendeu a 541,6 milhões de libras esterlinas.
A estrutura de colocação envolveu a venda de 45,9 milhões de ações ordinárias de propriedade do acionista majoritário Raspberry Pi Mid Co Limited, que é subsidiária da Raspberry Pi Foundation. Além disso, 2,13 milhões de ações ordinárias foram vendidas por outros acionistas e outras 11,23 milhões de ações foram emitidas pela primeira vez. Se houver procura suficiente, a estrutura-mãe da empresa poderá emitir mais 4,6 milhões de ações. Neste caso, o custo equivalente de todas as ações emitidas será de £178,9 milhões.
Fundada em 2012, a Raspberry Pi inicialmente se concentrou na produção de computadores de placa única para entusiastas, mas até o momento, 72% das vendas de produtos da empresa vêm do segmento de automação industrial. No ano passado, a Raspberry Pi conseguiu aumentar a sua receita própria em 41%, para 265,8 milhões de dólares. Os acionistas desta startup são a Sony Semiconductor Solutions e a holding britânica Arm. Embora de dimensão modesta, esta IPO poderá atrair o interesse no mercado de ações do Reino Unido por parte de outros emitentes do setor tecnológico.