Aceleradoras AMD e Nvidia poderão aumentar sua participação no mercado chinês para 49% após o levantamento das sanções dos EUA

Mesmo antes do levantamento das restrições à exportação de aceleradores H2O para a China, após seu lançamento em abril, a diretoria da Nvidia observou que, em menos de três anos de sanções, a participação da empresa no mercado chinês de aceleradores de computação havia caído de 95% para 50%. Sob as novas condições, a participação de aceleradores estrangeiros no mercado chinês como um todo pode se aproximar de 49%, como prevê a TrendForce.

Fonte da imagem: AMD

Os especialistas publicaram a previsão correspondente no dia anterior, quando o levantamento das restrições à exportação de Nvidia H20 e AMD Instinct MI308 ainda não havia sido oficialmente confirmado. Se essas restrições tivessem permanecido, a participação de aceleradoras de origem estrangeira na estrutura de compras de desenvolvedores chineses teria permanecido em 42%, conforme calculado por representantes da TrendForce. Vale ressaltar que as aceleradoras de origem chinesa já ocupam mais da metade do mercado local, portanto, a preocupação da administração da Nvidia com o impacto das sanções nos negócios da empresa na região é compreensível.

Como explicam os analistas da TrendForce, em 2024, os aceleradores Nvidia H20 fornecidos à China estavam equipados com chips de memória HBM3 de 8 camadas, mas no início deste ano eles deveriam migrar para chips HBM3E mais modernos com layout semelhante, e a capacidade de memória também deveria aumentar. É difícil dizer o quanto as sanções americanas impostas em abril afetaram esses planos da Nvidia, mas ontem o chefe da empresa, Jensen Huang, deixou claro que a decisão de retomar a produção do H20 ainda não foi tomada, visto que a estrutura da demanda nas condições atuais não está totalmente clara. Ele admitiu a ideia de que alguns clientes chineses mudaram de ideia sobre a compra de aceleradores H20, pelo menos parcialmente.

Especialistas da TrendForce acreditam que há uma demanda adiada por aceleradores Nvidia H20 na China. As soluções de desenvolvedores locais são equipadas, na melhor das hipóteses, com memória HBM2E e, em geral, são inferiores ao H20 em termos de desempenho, portanto, os provedores de serviços de nuvem na China provavelmente voltarão a comprar H20 ativamente assim que surgir uma oportunidade. É possível que muitos clientes chineses comprem aceleradores Nvidia para uso futuro, sem depender da constância política do atual presidente americano. As empresas chinesas que dependem do apoio do governo provavelmente serão forçadas a se concentrar na compra apenas de aceleradores de computação chineses.