A retomada das remessas de GPU Nvidia H20 para a China traz uma série de riscos e incertezas

Fontes bem informadas alertaram recentemente que, se for necessário retomar a produção de chips para aceleradores de H2O na linha de montagem da TSMC, isso não será tão fácil, e a própria Nvidia observou que pode levar até nove meses para normalizar o fornecimento. A mídia taiwanesa explica que a lista de possíveis problemas não se limita a isso.

Fonte da imagem: NVIDIA

O Commercial Times destaca que a maior parte dos wafers necessários para atender aos pedidos do H20 já foi enviada pela TSMC para a Nvidia e seus outros contratados. A probabilidade de a TSMC retomar a produção desses chips é baixa no momento e dependerá inteiramente do tamanho do lote de potenciais novos pedidos, se algum dia forem feitos.

A TSMC já está sobrecarregada com pedidos de chips da classe 5 nm, que inclui o processo de 4 nm usado para fabricar H20. A participação da TSMC na receita com chips de 5 nm tem se mantido estável em torno de 35-36% há cerca de um ano, sendo atualmente a classe de tecnologias de processo mais popular entre os clientes da fabricante contratada taiwanesa. Além disso, ainda há problemas com o empacotamento de chips usando o método CoWoS-S, que também é usado para fabricar componentes-chave para H20. A TSMC ainda não possui capacidade especializada para atender a toda a demanda. A empresa está tentando aumentar a produção, mas com cautela. A situação da demanda também é imprevisível.

O problema com o H20 é agravado pelo fato de que, fora da China, ninguém realmente precisa de aceleradores como o H20, já que a Nvidia pode legalmente oferecer soluções muito mais produtivas lá. Se a empresa acabar com um excedente desses aceleradores para a China como resultado da queda da demanda, isso criará novos problemas para ela. Por esse motivo, a Nvidia ainda não está pronta para fazer pedidos para a produção de lotes adicionais do H20. Além disso, concorrentes dignos para esses aceleradores já podem aparecer no mercado chinês na forma do mesmo Huawei Ascend 910C. Em termos de memória HBM3, ele já atinge a paridade com o H20, já que possui 96 GB de memória correspondente. Se as sanções dos EUA continuarem a exigir que a Nvidia reduza o desempenho de seus aceleradores para o mercado chinês, a demanda por eles poderá diminuir.

Para a Nvidia, acredita-se que uma estratégia menos arriscada seja lançar soluções unificadas com aceleradores para outros mercados, como a RTX Pro 6000 modificada, que planeja lançar no mercado chinês em setembro. Este novo produto se contenta com memória GDDR7, que tem desempenho inferior ao HBM3, mas é significativamente mais barato. Caso tais aceleradores simplesmente não sejam aceitos na China, a empresa manterá a capacidade de redirecioná-los para outras direções geográficas. De acordo com algumas fontes, por esses motivos, o H20 será o último acelerador para a China equipado com memória HBM mais cara.

No entanto, alguns participantes no mercado chinês se beneficiariam da retomada do fornecimento de H20 no curto prazo. Acredita-se que a DeepSeek tenha desacelerado o desenvolvimento de seu modelo de linguagem R2 devido à escassez de seus aceleradores. Se o fornecimento for retomado, a DeepSeek poderá progredir significativamente no treinamento do R2. A geração anterior do R1 dependia fortemente de aceleradores H20, dos quais havia 30.000, além de 10.000 aceleradores H800 e 10.000 H100. Os dois últimos foram banidos da China.