A decisão de abrir as exportações da Nvidia H200 para a China foi motivada pelo progresso da Huawei.

Diversos especialistas apresentaram suas próprias teorias sobre os motivos de Donald Trump ao autorizar o envio de aceleradores Nvidia H200 para a China. Fontes da Bloomberg afirmam que o presidente americano considerou convincente o argumento da necessidade de combater os produtos da Huawei, que recentemente apresentaram avanços significativos em desempenho.

Autoridades americanas concluíram que a Huawei já oferece sistemas com desempenho comparável ao do Nvidia H200 e, portanto, o fornecimento de aceleradores americanos de classe similar manteria a dependência dos desenvolvedores chineses em relação aos componentes americanos. As autoridades chinesas podem, naturalmente, ter uma opinião diferente, mas essa é precisamente a posição americana.

Especialistas envolvidos na elaboração da decisão americana consideraram cenários polarizados: desde uma proibição total do envio de aceleradores de IA para a China até a ausência total de proibição, com o objetivo de inundar o mercado chinês para causar o máximo de danos à Huawei. Por fim, o governo Trump adotou uma abordagem equilibrada, permitindo a entrega do H200, mas mantendo a proibição do envio de aceleradores mais avançados para a China. Espera-se que essa política permita aos EUA manter uma vantagem de 18 meses sobre a indústria chinesa de IA. Além disso, os desenvolvedores chineses terão menos incentivos para optar por aceleradores produzidos localmente. Acredita-se que os fornecedores desses aceleradores ainda não conseguem atender a todas as necessidades do mercado chinês e, portanto, os aceleradores H200 terão alta demanda.

Os oponentes dessa abordagem expressamCrescem as preocupações de que os EUA estejam ajudando a China a avançar na corrida da IA. Mesmo utilizando aceleradores da Nvidia relativamente inferiores, a empresa chinesa DeepSeek alcançou resultados impressionantes no treinamento de seu modelo de IA, de modo que a transição para o H200 apenas aceleraria o progresso dos desenvolvedores chineses, segundo defensores dessa ideia. De qualquer forma, Trump deixou claro que apenas clientes selecionados e aprovados poderão receber o H200 na China. As concorrentes Intel e AMD também poderão negociar o fornecimento de seus aceleradores de classe adequada para a China.

Autoridades americanas se mostraram preocupadas com os resultados de uma comparação entre os sistemas de servidores Huawei CloudMatrix 384, que demonstraram desempenho comparável ao do Nvidia NVL72, baseado em chips Blackwell mais avançados. Além disso, especialistas preveem que a Huawei poderá produzir vários milhões de seus mais recentes aceleradores Ascend 910C no próximo ano para seus próprios clientes. Este ano, a expectativa é que a Huawei produza não mais do que 200.000 aceleradores dessa série, de acordo com algumas estimativas. No mínimo, cerca de 600.000 chips Ascend 910C serão fabricados no próximo ano. O governo dos EUA quis ser proativo nessa situação.

A Nvidia ainda não está pronta para prever sua receita com a venda de aceleradores de computação no mercado chinês, já que havia se comprometido a interromper essas vendas após a proibição do H2O e seu posterior levantamento. Por outro lado, para a administração da empresa, essa medida do governo dos EUA representa um compromisso em comparação com sua proposta anterior de impulsionar o fornecimento de aceleradores da geração Blackwell para a China.