Com a evolução contínua dos servidores e switches de IA, os analistas da DigiTimes preveem um aumento significativo na capacidade de memória flash NOR por unidade, em meio à projeção de escassez de componentes de alto desempenho.
De acordo com a previsão da DigiTimes, os preços da memória flash NOR aumentarão sequencialmente entre 40% e 50% no segundo trimestre de 2026, com os clientes dispostos a pagar preços mais altos por alguns produtos para garantir o fornecimento contratado. Espera-se que as memórias NAND SLC e NAND MLC apresentem aumentos de preço ainda mais expressivos — entre 400% e 500% em relação ao ano anterior no segundo trimestre —, o que levou a fabricante taiwanesa Winbond Electronics a acelerar a expansão de sua capacidade de produção de NAND SLC. A Winbond produz memória NOR para servidores de IA e aplicações de rede utilizando um processo de 58 nm, enquanto a memória para dispositivos vestíveis, como fones de ouvido Bluetooth, é fabricada utilizando um processo de 45 nm.
O DigiTimes observou que o design mais complexo do NVIDIA GB300 em comparação com o GB200, com sua maior capacidade de memória e especificações superiores, impulsionou o aumento da demanda por módulos NOR de 512 MB e 1 GB. No entanto, o fornecimento de módulos NOR de alta capacidade permanece relativamente limitado. De acordo com fontes, os preços da memória flash NOR aumentaram aproximadamente 30% no primeiro trimestre de 2026 e 50% para alguns produtos. Embora a magnitude dos aumentos de preço seja menos significativa do que na categoria DDR4, o fornecimento de NOR continua limitado e espera-se que os preços de contrato aumentem mais 40-50% no segundo trimestre, com prazos de entrega para variantes especiais aumentando para 12-14 semanas.
Fonte da imagem: Winbond
A fabricante taiwanesa Macronix também afirma que o crescimento contínuo da produção de servidores para cargas de trabalho de IA está criando uma tensão estrutural no mercado de memória NOR que será difícil de superar no curto prazo. A saída de grandes fabricantes de memória NAND dos mercados de NAND SLC e MLC exacerbou ainda mais a escassez, permitindo que a Winbond e a Macronix se tornassem as fornecedoras dominantes. Os preços da eMMC MLC da Macronix dobraram recentemente em comparação com dezembro de 2025. Apesar dos pagamentos antecipados feitos no início deste ano, os clientes não tiveram o fornecimento garantido antes do Ano Novo Chinês, tornando esses produtos extremamente escassos em nichos de mercado, de acordo com o DigiTimes.
A participação da Macronix na receita proveniente de memória NAND (incluindo eMMC) aumentou para 21%, mais que o dobro do nível do ano passado. Os preços contratuais da Winbond para memória NAND SLC no segundo trimestre de 2026 devem aumentar acentuadamente em comparação com o mesmo período de 2025, em 400-500%. Os preços da memória NAND SLC da Winbond no primeiro trimestre foram os que mais aumentaram em todo o seu portfólio, superando o aumento dos preços da DDR4.
A empresa planeja expandir sua capacidade de produção de memória. Especificamente, linhas de produção de DRAM serão lançadas em sua fábrica de Kaohsiung. A fábrica da empresa em Taichung tem uma capacidade mensal de aproximadamente 58.000 wafers, incluindo cerca de 25.000 wafers NOR, 15.000 wafers NAND e 10.000 wafers DRAM. O volume total de produção deverá aumentar significativamente para aproximadamente 50.000 wafers para memórias NAND NOR e SLC, com margens de lucro maiores.
Fonte da imagem: Macronix
De acordo com a Winbond, a memória NAND SLC produzida com processos de 46 nm e 32 nm representa aproximadamente 15% a 25% da receita. Essa participação na receita da empresa aumentará com a alta dos preços, levando a uma redução na capacidade alocada à produção de DRAM utilizando processos tradicionais. Os preços da memória flash fabricada com tecnologias tradicionais estão subindo rapidamente, enquanto a demanda por memória NOR de alta capacidade aumentou consideravelmente.
Segundo fontes do DigiTimes, a Winbond, que aumentou seus volumes de fornecimento, finalizou recentemente os preços contratuais para o primeiro trimestre de 2026. Os aumentos de preço da DRAM, que começaram no quarto trimestre de 2025, devem continuar no segundo trimestre de 2026, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento e uma virtual duplicação dos preços contratuais em relação ao ano anterior. As novas instalações de produção da Winbond, com previsão de início de operação em 2027, já estão totalmente ocupadas.
O CEO da Winbond relatou um aumento acentuado nas consultas de clientes, criando uma escassez de suprimentos e dificultando o atendimento de todas as suas necessidades. Além dos clientes diretos de Nível 1, proprietários de marcas de Nível 2 e operadoras de Nível 3 estão cada vez mais negociando diretamente com a Winbond, ignorando os intermediários, o que reflete uma forte demanda de mercado, observou o DigiTimes.
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