US$ 3,85 bilhões serão arrecadados por meio de títulos para a construção de uma fábrica da Intel no Arizona

Em agosto de 2022, soube-se que a empresa canadense Brookfield Asset Management fez parceria com a Intel para financiar a construção de dois empreendimentos no Arizona, comprometendo-se a investir metade dos US$ 30 bilhões necessários para o projeto. Agora, a empresa ligada à Brookfield está a emitir 3,85 mil milhões de dólares em obrigações.

Fonte da imagem: Intel

A Bloomberg informou isso ontem, indicando as intenções da Foundry JV Holdco, que detém uma participação de 49% na joint venture entre Brookfield e Intel, de emitir quatro séries de títulos, o maior dos quais com vencimento em 13 anos. O rendimento destes títulos de dívida será 1,85 pontos percentuais superior ao rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e, inicialmente, tratava-se geralmente de exceder o rendimento em 2,2 pontos percentuais.

Em maio passado, a Foundry JV Holdco já emitiu títulos no valor de US$ 1,1 bilhão, por isso atrai regularmente fundos de investidores para financiar um projeto conjunto com a Intel no Arizona. Em fevereiro, a Moody rebaixou a classificação da dívida da Foundry JV Holdco de A3 para Baa1 em três níveis, já que a classificação da Intel Corporation foi revisada para baixo ao mesmo tempo. Se os parceiros se aproximarem do objetivo de construir duas instalações no Arizona, a agência poderá rever suas classificações de crédito. Desta vez, a emissão de títulos será atendida pelo BNP Paribas, Bank of Nova Scotia, Societe Generale e Wells Fargo. Recentemente também surgiram rumores sobre as intenções da Intel de encontrar investidores terceiros para expandir a sua base de produção na Irlanda.