O segmento de litografia madura de Taiwan começou a sentir pressão competitiva da China

Embora Taiwan seja o território onde mais de 90% dos chips avançados são produzidos, o país também continua sendo o maior fornecedor de chips produzidos usando tecnologias de processo maduras. Nesse sentido, a China vem há muito tempo mordendo seus calcanhares, e os fabricantes taiwaneses são forçados a procurar novos nichos de mercado que atualmente são inacessíveis aos concorrentes chineses por algum motivo.

Fonte da imagem: ASML

Por enquanto, as sanções dos EUA foram aplicadas em grau mínimo a tecnologias de processo maduras com padrões de 28 nm e acima, o que permite que a indústria chinesa de semicondutores continue expandindo a produção nessa área aos trancos e barrancos. O faturamento anual nesse mercado chega a US$ 56,3 bilhões, e os participantes chineses provocam uma concorrência acirrada. Os fabricantes contratados chineses Hua Hong e SMIC estão ameaçando a posição de mercado de veteranos taiwaneses como Powerchip, UMC e Vanguard International (VIS) em chips maduros.

Sob pressão de concorrentes chineses, empresas taiwanesas estão tentando encontrar nichos de mercado que, por vários motivos, estão fora do alcance de seus rivais chineses. A UMC de Taiwan, por exemplo, agora está fazendo parceria com a Intel para desenvolver novas tecnologias que a ajudarão a se destacar de seus concorrentes chineses. A “guerra comercial” entre EUA e China está favorecendo os fabricantes taiwaneses, que recebem mais pedidos de clientes que desejam transferir sua produção para fora da China. Como se sabe, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor uma taxa de 100% sobre componentes semicondutores produzidos fora do país e, embora os fabricantes taiwaneses ainda possam localizar seus negócios principais nos EUA, os chineses não têm chance.

De acordo com estimativas da TrendForce, no ano passado, a participação das empresas chinesas no mercado de serviços de fabricação de chips de litografia maduros atingiu 34%, enquanto Taiwan continua detendo 43%. No entanto, até 2027, a China pode ultrapassar Taiwan em termos de volumes de produção desses produtos, e as posições dos Estados Unidos e da Coreia do Sul enfraquecerão ainda mais. A SEMI prevê que das 97 fábricas de chips em construção entre 2023 e 2025, 57 estarão localizadas na China.

A tendência de localizar a produção de chips chineses se expressa até mesmo no desejo de clientes locais de persuadir desenvolvedores taiwaneses a fazerem pedidos de produção para empresas chinesas. As autoridades chinesas estão impondo cada vez mais requisitos rigorosos quanto ao nível de localização de componentes semicondutores nos setores em que têm influência significativa sobre os participantes do mercado.

Nessas condições, os fabricantes taiwaneses estão tentando dominar padrões litográficos mais avançados ou prestar mais atenção às tecnologias avançadas de encapsulamento de chips que lhes permitem aumentar constantemente seu desempenho sem mudar para litografias mais finas. Ao mesmo tempo, alguns clientes de países ocidentais tentam evitar o uso de componentes de origem chinesa, mesmo que sejam produzidos em subsidiárias de empresas taiwanesas na China. Os processos geopolíticos inevitavelmente fortalecem o isolamento das indústrias da China e de Taiwan.