Até 2027, a China controlará até 45% de toda a capacidade de produção de chips usando litografia madura

Os analistas da TrendForce tentaram formar um corte transversal da distribuição geográfica de empresas que produzem chips por contrato em cinco regiões principais: Taiwan, China, EUA, Coreia do Sul e Japão. De acordo com especialistas, este ano Taiwan manterá 66% das empresas que produzem chips usando padrões de 14/16 nm e mais finos, mas a China ocupará 45% do mercado de serviços de produção de chips usando litografia madura até 2027.

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Esta formulação refere-se à tecnologia de processo de 28 nm e às mais grosseiras, e tal dinâmica reflecte os esforços das autoridades chinesas para expandir as capacidades de produção nacionais face às sanções estrangeiras. Para efeito de comparação, em 2022, a China foi responsável pela produção de no máximo 26% dos produtos utilizando processos técnicos maduros, e este ano aumentará a sua participação para 33%. Assim, até 2027, a China poderá ultrapassar Taiwan em volumes de produção de chips utilizando litografia madura, aumentando a sua quota para 45%, enquanto a ilha vizinha reduzirá a sua quota para 37%.

Vale ressaltar que neste contexto, o Japão demonstrará estabilidade na produção de chips utilizando processos técnicos maduros, uma vez que sua participação no mercado mundial permanecerá no nível de 3% no período de 2022 a 2027 inclusive. A Coreia do Sul enfraquecerá a sua posição dos actuais 9 para 7%, mas os Estados Unidos reduzirão para metade a sua quota, de 4 para 2%. Mas no segmento de litografia avançada, que para efeitos desta previsão inclui processos tecnológicos de 14 nm, 16 nm e mais finos, os Estados Unidos aumentarão a sua participação até 2027 dos atuais 10 para 22%. Isto será possível graças aos esforços das autoridades locais para atrair fabricantes estrangeiros para construir empresas locais avançadas. Por outro lado, a Coreia do Sul no segmento avançado deslizará dos actuais 11% para 8%, pois preferirá construir os empreendimentos mais recentes fora do país, nomeadamente nos Estados Unidos. Pelo menos, se falamos de fabricação contratada de chips, porque a produção de chips de memória não requer litografia avançada e se desenvolverá principalmente na Coreia do Sul.

Fonte da imagem: TrendForce

Taiwan, que controlava 70% da capacidade de produção avançada em 2022, terá de recuar para 66% este ano e cair para 55% em 2027. Ao mesmo tempo, o Japão, por meio das iniciativas do consórcio Rapidus, que espera começar a produzir produtos de 2 nm no país até essa data, poderá ocupar 3% do mercado mundial no segmento de litografia avançada até 2027. , embora atualmente não esteja representado nele. A dinâmica da China no segmento avançado é específica: até ao final deste ano, a quota do país aumentará de 8 para 9%, mas até 2027 a China terá de contentar-se com apenas 6% do mercado, uma vez que desenvolve litografia avançada sob sanções é problemático.

Se falarmos da distribuição das capacidades contratuais em geral, então nos próximos anos Taiwan terá de reduzir a sua quota no mercado mundial de 48 para 40%, a China aumentará a sua quota de 24 para 31%, mas os Estados Unidos irão não conseguirá realizar progressos significativos até 2027, aumentando a sua percentagem apenas de 6 para 7%. No entanto, as autoridades do país enfrentam agora a tarefa de desenvolver a produção avançada de semicondutores e, neste segmento, a participação dos EUA aumentará de 10 para 22%, conforme referido acima. A Coreia do Sul reduzirá a sua quota global de 12 para 10%, e o Japão poderá aumentá-la de 1 para 2%, em comparação com o nível de 2022.

Vale ressaltar que mesmo em 2027, 10% da fabricação contratada de chips será distribuída em regiões do planeta que não são Taiwan, China, Estados Unidos, Coreia do Sul ou Japão. Estamos, presumivelmente, a falar da Europa, que produz agora cerca de 9% dos produtos contratuais, com base nos dados da TrendForce. No segmento de litografia avançada, a sua participação aumentará dos atuais 4 para 5% até 2027. No segmento de litografia madura, a participação diminuirá de 8 para 6%.