No evento de relatório trimestral, a administração da ASML afirmou que no terceiro trimestre as receitas provenientes do fornecimento de equipamentos de litografia na direção chinesa representaram 46% do total. As estatísticas das autoridades alfandegárias chinesas também confirmam que, durante vários meses consecutivos, os clientes locais da ASML têm gastado muito mais do que há um ano na compra de equipamentos para produção de chips.
Fonte da imagem: ASML
Pelo menos, como explica o South China Morning Post, em Outubro o volume de importações de bens dos Países Baixos para a China aumentou 29,5% em termos homólogos. A sede da ASML, maior fabricante mundial de scanners de litografia necessários para a produção de chips, está localizada na Holanda. Assim, se o fornecimento de determinados bens dos Países Baixos à China aumentou significativamente, há razões para acreditar que estamos a falar de produtos ASML.
Ao mesmo tempo, o volume de negócios do comércio entre a União Europeia e a China diminuiu no conjunto de outubro: as exportações de produtos da China caíram 10,6% e as importações diminuíram 1,3%. A este respeito, os Países Baixos impressionaram pela magnitude do seu crescimento. No dia 1 de setembro, recordamos que foram anunciadas novas restrições ao fornecimento de equipamentos tecnológicos à China, mas só entrarão em vigor no dia 1 de janeiro de 2024, pelo que os compradores chineses tentaram aproveitar o tempo que faltava antes deste marco para criar o stock necessário. de equipamento.
O problema é que a ASML na direção chinesa pode manobrar rapidamente apenas os volumes de fornecimentos que os clientes de outras regiões recusaram. Em condições normais, é necessário esperar vários trimestres pelo equipamento encomendado, e a maioria das entregas refletidas nas estatísticas alfandegárias de outubro foram pagas há muitos meses. A partir de 1º de janeiro, conforme já informado, será proibido na China o fornecimento de parte da linha de scanners ASML DUV, que permitem a produção de chips bastante avançados. As autoridades norte-americanas deram este passo depois de descobrirem a origem do chip HiSilicon Kirin 9000S de 7 nm, que no início do outono foi incluído nos mais recentes smartphones Huawei Mate 60. Acredita-se que a empresa chinesa SMIC tenha lançado a produção de tal processadores que não usam os scanners DUV mais avançados com equipamento tecnológico adicional. As autoridades dos EUA estão interessadas em garantir que essas capacidades técnicas do SMIC não melhorem.
As estatísticas aduaneiras disponíveis para Setembro mostram que, no mês correspondente, as importações de equipamentos provenientes dos Países Baixos para a China aumentaram 1.850 por cento, para 1,3 mil milhões de dólares. O aumento das importações em Agosto atingiu 343%, em Julho foi medido em 1.677%. As entregas para a China no terceiro trimestre representaram 46% da receita total da ASML, enquanto no trimestre anterior essa participação não ultrapassou 24%, e no primeiro foi de apenas 8%. Certas conclusões podem ser tiradas com base nos resultados de Novembro, uma vez que este mês ainda se enquadra no “período de carência”, que separa os importadores de equipamentos chineses da entrada em vigor de novas restrições às exportações dos EUA.