NVIDIA se tornou o segundo maior cliente da TSMC depois da Apple

A TSMC tradicionalmente não divulga detalhes das suas relações com os clientes, mas segundo a lei dos EUA é obrigada a divulgar dados sobre clientes que representam mais de 10% das suas receitas. O analista financeiro Dan Nystedt estima que a NVIDIA será responsável por 11% da receita da TSMC em 2023.

Fonte da imagem: nvidia.com

No ano passado, a Apple, referida como “Cliente A” no documento da TSMC junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), forneceu ao empreiteiro taiwanês 25% de sua receita, pagando US$ 17,52 bilhões. A NVIDIA, designada como “Cliente B”, pagou à TSMC US$ 7,73 bilhões e sua participação representou 11% da receita da empresa taiwanesa. “Os dez principais clientes da TSMC representaram 91% da receita líquida no ano passado, acima dos 82% em 2022. Essas empresas também incluem MediaTek, AMD, Qualcomm, Broadcom, Sony e Marvell”, disse Dan Nystedt.

A Apple é o maior cliente da TSMC há muitos anos e provavelmente manterá esse status nos próximos anos. Nenhum outro cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida da empreiteira taiwanesa há muito tempo, embora AMD, MediaTek e Qualcomm tenham aumentado os volumes de pedidos nos últimos anos. O boom nas tecnologias de inteligência artificial levou a uma demanda sem precedentes por aceleradores NVIDIA H100 e A100, de modo que os verdes aumentaram o volume de pedidos. A empresa comprou parte da capacidade da TSMC em 2021–2022.

Os produtos sofisticados da NVIDIA, incluindo os aceleradores H100 e A100 AI, não são apenas fabricados nas fábricas da TSMC, mas também são embalados lá usando tecnologia proprietária CoWoS. A demanda por equipamentos de IA está crescendo e a participação da NVIDIA nas receitas da TSMC aumentará em 2024. A empresa já reservou capacidade de fabricação e embalagem para garantir um fornecimento estável de seus produtos.

Ainda não se sabe se a participação da AMD nas receitas da TSMC ultrapassará 10%. A empresa está vendendo ativamente processadores de servidor EPYC, seus aceleradores Instinct MI300 AI também estão em alta demanda, portanto, a participação dos “vermelhos” na renda do empreiteiro taiwanês também pode aumentar.