O mercado de inteligência artificial, que está experimentando um crescimento sem precedentes, pode ser avaliado por diferentes critérios. Os mais óbvios são desempenho e consumo de energia, mas analistas do Morgan Stanley decidiram analisar o consumo de wafers de silício para processadores de IA. Acontece que a Nvidia pretende atingir 77% do mercado global desses produtos em 2025.
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A Nvidia continua operando em uma escala sem precedentes e aumentando drasticamente a produção, enquanto a participação da AMD em termos de uso de wafers promete diminuir ao longo do ano. O relatório também inclui dados sobre AWS, Google, Tesla, Microsoft e fornecedores chineses. Até o final de 2025, a Nvidia será responsável por até 535.000 wafers de 300 mm para chips de IA, o que representará 77% do mercado global. Para efeito de comparação: em 2024, a participação da empresa era de 51%, apontam analistas do Morgan Stanley.
Chips alternativos, incluindo o TPU v6 do Google e o AWS Trainium, estão ganhando força rapidamente, mas estão muito atrás do ritmo da Nvidia. A participação da AWS cairá de 10% para 7% ao longo do ano, enquanto a participação do Google cairá de 19% para 10%. Google precisará de 85.000 wafers para TPU v6; AWS – 30.000 para Trainium 2 e 16.000 para Trainium 3.
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A participação da AMD diminuirá de 9% para 3%. Seus aceleradores de IA Instinct MI300, MI325 e MI355 exigirão entre 5.000 e 25.000 wafers, dependendo do modelo. Em termos absolutos, a AMD não pretende reduzir o consumo de wafers, mas sua participação de mercado diminuirá. Os processadores Intel Gaudi 3 (Habana) ocuparão apenas 1%; Tesla, Microsoft e fornecedores chineses também têm participações insignificantes.
Os chips Dojo e FSD da Tesla continuam pequenos em tamanho porque a empresa é um nicho no mercado de IA. As necessidades de silício da Microsoft também são modestas: seu acelerador Maia 200 e sua versão aprimorada são usados em quantidades limitadas, já que a empresa continua a contar com as soluções da Nvidia para treinar e executar modelos de IA. O relatório não especifica se o domínio da Nvidia neste ano se deve à demanda ou à quantidade de capacidade reservada na TSMC.
Espera-se que o mercado de chips de IA em 2025 exija 688.000 wafers, o que equivalerá a US$ 14,57 bilhões em termos monetários. No entanto, esse número pode estar subestimado, já que a TSMC faturou US$ 64,93 bilhões em 2024, dos quais 51% (mais de US$ 32 bilhões) vieram dos segmentos de computação de alto desempenho (HPC).
Tecnicamente, essa área inclui não apenas aceleradores de IA, mas também processadores para PCs de consumo, bem como chips para consoles de jogos. No entanto, uma parcela significativa da receita está associada a unidades gráficas e de processamento central para data centers.
O maior contribuidor para os números da Nvidia é o modelo B200, que exigirá 220.000 wafers para ser produzido, o equivalente a US$ 5,84 bilhões em receita. A empresa fortalecerá sua posição com os aceleradores H100, H200 e B300. Todos eles são fabricados usando a tecnologia de processo de 4 nm da TSMC, e os tamanhos dos cristais de computação variam de 814 a 850 mm², o que explica a alta demanda por wafers de silício.