O fundador da Nvidia descreve com precisão a situação atual do mercado de componentes de IA na China. A importação de chips não só é proibida pelo governo dos EUA, como também desencorajada pelas autoridades chinesas, criando condições favoráveis para os desenvolvedores locais. A Cambricon planeja aproveitar essa situação para mais que triplicar suas remessas de chips de IA no próximo ano.
Fonte da imagem: Cambricon Technologies
Segundo a Bloomberg, a empresa espera enviar 500.000 aceleradores até o próximo ano, dos quais 300.000 serão os de última geração Siyuan 590 e 690. Como não fabrica seus próprios chips, a Cambricon dependerá da avançada tecnologia de processo N+2 da SMIC, similar à tecnologia de 7nm usada por fabricantes terceirizados estrangeiros. A Huawei também fabrica seus chips avançados usando essa tecnologia de processo nas instalações da SMIC.
Espera-se que a Huawei Technologies também esteja ativa e dobre seus envios de aceleradores avançados para o mercado chinês no próximo ano. A Moore Threads Technology, cujas ações estrearão na Bolsa de Valores de Xangai nesta sexta-feira, e a MetaX também buscarão competir. No último trimestre, a Cambricon aumentou sua receita em 14 vezes, impulsionada pela proibição de envios de chips da Nvidia dos EUA e pela pressão das autoridades chinesas sobre os desenvolvedores locais para que migrassem para aceleradores produzidos no país. Desde 2021, a capitalização de mercado da empresa chinesa cresceu nove vezes. Até metade de todos os aceleradores produzidos pela Cambricon são destinados à ByteDance, e espera-se que a gigante da internet Alibaba também os utilize.
A SMIC, em particular, terá dificuldades para alcançar esse aumento na produção de aceleradores. No ano passado, segundo o Goldman Sachs, a Cambricon fabricou apenas 142.000 aceleradores de IA. Há rumores de que a taxa de aproveitamento dos chips Siyuan 590 e 690 na linha de montagem da SMIC não ultrapassa 20%. Essencialmente, quatro em cada cinco chips são descartados.Para efeito de comparação, a TSMC de Taiwan já é capaz de oferecer aos clientes uma tecnologia de processo avançada de 2 nm que é três vezes mais rápida.Gerações ou aproximadamente sete anos à frente das capacidades chinesas, com um rendimento de cerca de 60%.
O acesso à memória HBM para os fabricantes chineses também pode representar um desafio, visto que ainda dependem principalmente dos fornecedores sul-coreanos Samsung e SK Hynix, que, por sua vez, estão focados em atender à demanda em outras regiões geográficas devido às suas prioridades. Na própria China, a Cambricon está começando a ganhar força no setor, especialmente devido ao compromisso do governo com a substituição de importações em IA. Isso deve ajudá-la nas negociações com a SMIC para garantir as cotas de produção de chips necessárias para aumentar os volumes de fornecimento.