O mercado de memória flash NAND está sofrendo atualmente com excesso de oferta, o que leva a quedas de preços e dificuldades financeiras para os fornecedores. No entanto, a empresa de análise TrendForce espera uma melhora significativa no equilíbrio entre oferta e demanda no segundo semestre do ano. Os principais fatores, de acordo com a TrendForce, incluem a redução da produção de chips NAND, a queda do estoque no setor de smartphones e a crescente demanda impulsionada pelos desenvolvimentos de IA.
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Os fabricantes de memória flash perceberam o sério impacto do excesso de oferta no setor nos últimos dois anos, especialmente porque a taxa de crescimento anual da demanda por memória flash foi revisada de 30% para 10-15%. Como resultado, eles foram forçados a ajustar suas estratégias de produção para amortecer o declínio prolongado dos preços.
Por volta de 2025, os fabricantes de NAND farão cortes de produção mais agressivos para reduzir rapidamente os desequilíbrios do mercado e estabelecer as bases para uma recuperação de preços. Além disso, a atual política de subsídios para substituição de smartphones da China estimula efetivamente as vendas de smartphones e acelera o esgotamento dos estoques de memória NAND.
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A Nvidia planeja aumentar as remessas de seus produtos da série Blackwell no segundo semestre do ano, o que aumentará significativamente a demanda por SSDs empresariais. Além disso, as conquistas da DeepSeek na redução do custo de implantação de servidores de IA permitirão que pequenas e médias empresas integrem a IA de forma mais ativa, aumentando sua competitividade. Espera-se que SSDs com capacidades maiores que 30 TB se tornem a solução de armazenamento preferida devido ao seu alto desempenho e baixo custo total de propriedade.
Além disso, o surgimento de PCs e estações de trabalho habilitados para IA facilitará uma maior integração da IA em aplicativos cotidianos, o que pode levar a um crescimento de longo prazo na capacidade de SSD de PCs de clientes. A redução dos requisitos de poder de computação provavelmente acelerará a penetração de smartphones econômicos habilitados para IA no mercado, aumentando ainda mais a demanda por memória flash.