A organização industrial SEMI apresentou um relatório das agências analíticas Semiconductor Manufacturing Monitor e TechInsights sobre o desenvolvimento da indústria global de semicondutores no quarto trimestre de 2024. A maioria dos segmentos principais está apresentando forte crescimento. As previsões para 2025 são cautelosamente otimistas, pois a incerteza macroeconômica pode prejudicar o crescimento no curto prazo, apesar do impulso impulsionado por fortes investimentos relacionados à IA.
Fonte da imagem: Global Foundres
O relatório SMM fornece dados completos sobre a indústria global de fabricação de semicondutores. Ele abrange as principais tendências com base em indicadores do setor, incluindo equipamentos de capital, capacidade de fabricação, vendas de semicondutores e eletrônicos e uma previsão do mercado de equipamentos de capital. O relatório também fornece dados trimestrais de dois anos e previsões para a cadeia de suprimentos de fabricação de semicondutores.
Após queda no primeiro semestre de 2024, as vendas de eletrônicos se recuperaram e apresentaram crescimento anual de 2%. As vendas de eletrônicos cresceram 4% ano a ano no quarto trimestre de 2024 e devem aumentar 1% no primeiro trimestre de 2025. As vendas de circuitos integrados no quarto trimestre cresceram 29% em relação ao ano anterior. Espera-se um crescimento de 23% no primeiro trimestre de 2025, impulsionado pelo atual boom da IA.
Fonte da imagem: relatório do Semiconductor Manufacturing Monitor
Os gastos de capital na indústria de semicondutores diminuíram no primeiro semestre de 2024, mas se recuperaram acentuadamente no quarto trimestre, resultando em um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O maior volume de investimento foi direcionado à produção de memória, com os investimentos neste setor crescendo 53% no quarto trimestre de 2024 em comparação ao trimestre anterior e 56% na comparação anual. Os gastos de capital para outros semicondutores aumentaram 19% em relação ao trimestre anterior e 17% em relação ao ano anterior.
Espera-se que o gasto total de capital aumente 16% ano a ano no primeiro trimestre de 2025, impulsionado por investimentos em capacidade de memória de alta largura de banda (HBM) para implantação de IA.
Os gastos com equipamentos de fabricação de wafers (WFE) aumentaram 14% ano a ano e 8% trimestre a trimestre no quarto trimestre de 2024. Espera-se que o investimento neste setor alcance cerca de US$ 26 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O investimento chinês desempenhou um papel significativo neste mercado, mas começou a declinar no final do ano.
No quarto trimestre de 2024, a capacidade instalada de fabricação de wafers ultrapassou o recorde de 42 milhões de wafers por trimestre em todo o mundo (equivalente a wafer de 300 mm) e deve crescer para 42,7 milhões no primeiro trimestre de 2025. A capacidade lógica e de fabricação contratada continua a crescer, com alta de 2,3% sequencial no quarto trimestre e previsão de crescimento de 2,1% no trimestre atual de 2025, impulsionada pela expansão da capacidade em tecnologias de processo avançadas.
Além disso, os custos com equipamentos internos aumentaram significativamente no quarto trimestre de 2024. O segmento de testes cresceu 5% em relação ao trimestre anterior e impressionantes 55% em relação ao ano anterior, enquanto o segmento de montagem e embalagem cresceu 15% em relação ao ano anterior. Espera-se que ambos os segmentos apresentem crescimento trimestral semelhante no primeiro trimestre de 2025, variando de 6% a 8%.
«Apesar das preocupações com a sazonalidade e a incerteza macroeconômica, o impulso do investimento em IA continua a impulsionar a expansão em segmentos importantes, incluindo memória, despesas de capital e equipamentos de fabricação de wafers, disse Clark Tseng, diretor sênior de análise de mercado da SEMI. “Olhando para 2025, a indústria permanece cautelosamente otimista, com perspectivas de crescimento robustas impulsionadas pela demanda contínua por computação de alto desempenho e construção de data centers.”
«Esperamos um desempenho mais forte no segundo semestre do ano, […] as vendas de semicondutores permanecerão estáveis no primeiro semestre, seguidas por um crescimento significativo de dois dígitos no segundo semestre do ano, diz Boris Metodiev, diretor de análise de mercado da TechInsights. “Problemas de estoque permanecem para fabricantes de dispositivos discretos, analógicos e optoeletrônicos que precisarão ser resolvidos antes que possamos esperar uma retomada do crescimento de base ampla.”