A cadeia de suprimentos de DRAM está sobrecarregada, e a memória de servidor está sofrendo o impacto. Os principais hiperescaladores americanos e chineses estão recebendo atualmente apenas 70% da memória de servidor encomendada, apesar do aumento de 50% nos preços contratuais no quarto trimestre. O principal motivo para a escassez de DRAM de servidor é o atual boom da IA, com a demanda crescente não apenas por HBMs avançados, mas também por módulos DDR5 padrão.
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Mesmo os maiores clientes não conseguem obter a memória necessária. Os preços à vista subiram acentuadamente desde o final de setembro, e vários fornecedores líderes estão se recusando a fornecer orçamentos para as entregas de outubro. Os módulos DDR5 de 16 GB, que estavam sendo negociados entre US$ 7 e US$ 8 no mês passado, agora custam cerca de US$ 13, com previsão de queda ainda maior em novembro.
Outros participantes do mercado estão se saindo ainda pior. Distribuidores de canal e pequenos OEMs relatam taxas de atendimento de pedidos de memória se aproximando de 35-40%. Os hiperescaladores estão esvaziando os depósitos dos fabricantes, enquanto clientes de menor prioridade são forçados a migrar para o mercado à vista ou esperar até que a capacidade esteja disponível em 2026.
A Micron, em uma reunião com investidores, chamou o mercado de DRAM de “indústria competitiva” e previu que o crescimento da oferta ficará abaixo da demanda até o final do próximo ano. Os recentes ajustes de preço da Samsung confirmaram essa mudança de prioridades: a empresa aumentou os preços dos SSDs de servidor em 35% e as taxas de contrato de memória em 50%, citando a forte demanda de clientes corporativos e serviços de nuvem.
A empresa de análise TrendForce alerta para um possível congelamento de preços em alguns módulos, já que os fornecedores chineses estão adotando preços diários para evitar negócios desfavoráveis. Isso está levando a um aumento gradual nos preços de varejo do DDR5, sem sinais de estabilização até o final do ano.
Enquanto isso, os preços do DDR4 estão caindo lentamente. A Nanya Technology, da China, declarou recentemente que a memória DDR4 padrão está tomandoapenas 20% do mercado total de DRAM e não é mais uma prioridade para produção em massa.