Um consórcio liderado pela Japan Industrial Partners (JIP) está considerando uma aquisição da Toshiba por cerca de US$ 16,1 bilhões, no que pode ser o maior negócio da Ásia este ano. Os compradores planejam pagar aproximadamente US$ 6,7 bilhões em dinheiro e levantar o restante por meio de empréstimos.
Fonte da imagem: Toshiba
A Toshiba, em sua reunião regular com representantes dos bancos, informou que o JIP avaliava a empresa em aproximadamente US$ 16,1 bilhões e pediu que eles fornecessem apoio financeiro para a transação. As ações da Toshiba subiram cerca de 17% este ano e o valor de mercado do conglomerado está agora em torno de US$ 15,7 bilhões.
A JIP ainda não finalizou os termos da aquisição com seus parceiros, pois os bancos são extremamente cautelosos em assumir tais compromissos. De acordo com as previsões preliminares, é improvável que a JIP com os sócios e o fundo de investimento estatal Japan Investment, que participa no negócio, consigam preparar todos os documentos até à data prevista, que está marcada para 7 de novembro.
A discussão sobre a futura aquisição ainda está em andamento e não há certeza absoluta de que as negociações terminarão definitivamente em um acordo. A Toshiba pode decidir considerar a venda de alguns ativos em vez de vender todo o negócio. Representantes do JIP e SMBC se recusaram a comentar. Um porta-voz da Toshiba disse que não poderia fornecer detalhes dos compradores, incluindo co-investidores, pois isso poderia atrapalhar as negociações.
Anteriormente, foi relatado que o grupo de investidores liderado pelo JIP pode incluir empresas como Orix, Chubu Electric Power, Baring Private Equity Asia de Hong Kong e CVC Capital Partners da Europa. Os termos do acordo incluem uma oferta que manterá intacta a atual estrutura de negócios da Toshiba.