Não foi à toa que as sanções americanas visaram primeiro a Huawei e depois um de seus contratados, a SMIC. Os dois fabricantes chineses são líderes em seus segmentos de mercado, e a pressão dos EUA sobre eles visa limitar o crescimento da influência da China no mercado mundial. Este ano, os fabricantes contratados receberão até 22% da receita na direção chinesa.
Fonte da imagem: SMIC
Esta previsão é publicada pela agência IC Insights, que estudou o estado das coisas no mercado de fabricação sob contrato de componentes semicondutores. No ano passado, as sanções econômicas dos EUA contra a Huawei e várias outras empresas já estavam em vigor, mas a participação da China na receita do mercado global de contratos cresceu de 19% para 21%. Neste ano, segundo os autores do estudo, o crescimento da receita na China não será capaz nem de conter a propagação da infecção pelo coronavírus, país que deve aumentar sua participação no mercado mundial para 22%.
Ambas as Américas continuam a ser os principais consumidores de serviços de manufatura por contrato para componentes de semicondutores, mas em dez anos sua participação caiu de 60% para 52%. A Europa caiu de 10 para 6%, enquanto o Japão conseguiu subir de 3 para 5%. Novamente, nos próximos anos não há pré-requisitos para o aumento da participação do Japão neste segmento, uma vez que os desenvolvedores locais ainda preferem usar suas próprias instalações de produção.
A UMC no ano passado conseguiu aumentar sua receita na direção chinesa em 19%, já que a empresa opera uma empresa local aqui desde 2016, processando até 18,7 mil wafers de silício de tamanho padrão de 300 mm por mês. Na TSMC, um salto significativo na receita da China (59%) foi observado em 2018 e, no passado, o aumento era limitado a 17%. Este ano, a empresa aumentará suas receitas com clientes chineses em 30%, embora o SMIC local a supere em termos de dinâmica com um aumento de 32% nas receitas. Se a TSMC recebe 21% da receita total dos clientes chineses, então a SMIC, neste sentido, está focada no consumidor doméstico com 66% da receita recebida no mercado local. Huahong Group (65%) e XMC (60%) têm como alvo principalmente clientes chineses.
A principal intriga dos próximos meses será a capacidade dos concorrentes da TSMC de compensar as perdas que a Huawei sofreu depois que a fabricante taiwanesa foi excluída da lista de clientes em meados de setembro. Nesse sentido, a SMIC não deve contar com nada especial, já que também se prepara para sobreviver às sanções americanas.