De acordo com a WSTS, a receita dos fabricantes globais de semicondutores aumentou 19,6%, para US$ 180 bilhões no segundo trimestre. O mercado ainda tem potencial para crescer ainda mais, mas nem todos os seus participantes estão se saindo bem. Por exemplo, a Intel, embora não tenha visto queda em sua receita, agora ocupa o quinto lugar entre os 20 maiores fornecedores de chips, apesar de ser líder de mercado há muitos anos.
Fonte da imagem: NVIDIA
Como explica a SemiWiki, as receitas dos fornecedores de semicondutores cresceram mais de 18% em seis trimestres consecutivos. O crescimento da receita do mercado no segundo trimestre foi de 7,8%. A amostra da SemiWiki não inclui empresas especializadas em fabricação terceirizada de chips (como a TSMC) ou empresas que projetam chips apenas para suas próprias aplicações (Apple). Entre os outros 20 maiores fornecedores de semicondutores, a Nvidia é a líder absoluta, com receitas de US$ 45 bilhões no segundo trimestre.
A Samsung ficou em segundo lugar, com US$ 19,9 bilhões, e mesmo a incapacidade da fabricante de memórias HBM de fornecer quantidades significativas à Nvidia não impede a administração da fabricante coreana de olhar para a HBM com esperança ao fazer previsões para os próximos trimestres. A SK Hynix, que já ultrapassou a Samsung em lucro, aumentou consistentemente sua receita em 26%, para US$ 15,9 bilhões no segundo trimestre, o que por si só nos permite considerar a empresa o terceiro maior player no mercado de semicondutores. A Broadcom perdeu apenas US$ 1 bilhão no segundo trimestre, mas ao mesmo tempo superou a Intel em US$ 2 bilhões, o que a contenta com US$ 12,9 bilhões e o quinto lugar no ranking. De qualquer forma, a Intel aumentou consistentemente sua receita em 1,5% no segundo trimestre e espera um aumento de 1,9% no terceiro trimestre.
Fonte da imagem: SemiWiki
Note-se que os fabricantes de memória, mesmo quando se trata de memória NAND, apresentam o crescimento mais dinâmico de receita durante o boom da IA. Enquanto a SK Hynix aumentou sua receita em 26% e a Samsung se limitou a um crescimento sequencial de 11%, a Micron alcançou 16% e ficou em sexto lugar no ranking geral. A Kioxia, que produz principalmente memórias NAND de diferentes tipos, reduziu sua receita em 1,2% no segundo trimestre, mas espera um crescimento de 30% no terceiro. A Micron também prevê um crescimento de 20% na receita para o terceiro trimestre com otimismo.
De qualquer forma, os representantes da SemiWiki esperam que a receita do setor de semicondutores aumente 13% até o final de 2025, embora em maio esse valor não tenha ultrapassado 7%. O segmento de smartphones será o mais afetado pela introdução de tarifas alfandegárias mais altas nos Estados Unidos. Pelo menos no segundo trimestre, as importações de smartphones da China para os Estados Unidos já caíram 85%, embora as tarifas ainda não tenham sido aumentadas na medida prometida por Donald Trump. O mercado americano não se estenderá muito com estoques antigos, já que smartphones nesse sentido se tornam rapidamente obsoletos.