Em setembro, o conglomerado japonês SoftBank Group listará ações do desenvolvedor de arquitetura de processadores Arm na bolsa de valores Nasdaq dos EUA. A capitalização de mercado da empresa está projetada para ultrapassar US$ 60 bilhões, tornando-se a maior oferta pública inicial (IPO) deste ano, informa o Nikkei, citando suas próprias fontes, citando os principais investidores ao longo do caminho.
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No final de agosto, o SoftBank apresentará oficialmente um pedido de listagem na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. Em seguida, a empresa terá que obter a aprovação da Nasdaq. Os primeiros investidores da Arm serão os principais fabricantes de chips do mundo: Apple, Samsung, NVIDIA e Intel. A colocação das ações da Arm está prevista para meados ou final de setembro – agora o SoftBank estuda a demanda do mercado e espera que o valor da empresa cresça.
O conglomerado japonês adquiriu a fabricante de chips em 2016 por £ 24 bilhões (US$ 31 bilhões). Hoje, 75% da empresa pertence ao Grupo SoftBank, sendo o restante detido pela divisão Vision Fund do SoftBank, que investe em empresas de tecnologia em todo o mundo. Esta divisão venderá entre 10% e 15% de suas participações na Arm no mercado aberto. O desenvolvedor britânico planeja atrair os maiores fabricantes de chips como investidores de médio e longo prazo – cada um deles receberá ações de vários por cento para estabilizar o preço das ações no momento da abertura de capital.
A Arm é uma importante participante da indústria global de semicondutores – as ações da empresa ajudarão os fabricantes de chips a obter vantagem sobre a liderança do desenvolvedor. A empresa foi fundada em 1990, projeta circuitos integrados – “projetos” para semicondutores, com base nos quais outros players produzem seus próprios produtos. Os circuitos da Arm são econômicos, o que permitiu à empresa capturar 90% do mercado de processadores para smartphones, onde a duração da bateria é crítica.
No final de 2022, as vendas da Arm atingiram US$ 2,8 bilhões, 70% a mais do que em 2016, quando a empresa foi adquirida pelo SoftBank Group. Em 2020, o conglomerado japonês concordou em vendê-lo para a NVIDIA, mas o negócio foi bloqueado pelos reguladores e decidiu-se abrir o capital. Espera-se que o IPO da Arm seja o maior IPO do ano, com o desenvolvedor francês de efeitos visuais Technicolor Creative Studios abrindo o capital na Euronext em setembro de 2022, atingindo US$ 97 bilhões.