Os bancos de Wall Street planejam começar a vender até 3 bilhões de dólares em dívidas na próxima semana da rede social X, controlada pelo bilionário Elon Musk, de uma dívida total de 13 bilhões de dólares, informou a Reuters na sexta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.
O Morgan Stanley já entrou em contato com investidores antes da venda planejada, disseram as pessoas. De acordo com o The Wall Street Journal, os bancos esperam vender a dívida com um ligeiro desconto – a uma taxa de 90 a 95 cêntimos por dólar americano. Ao mesmo tempo, os bancos planeiam vender dívida sénior – os passivos da empresa que são reembolsados primeiro após a sua liquidação, preservando simultaneamente os activos subordinados.
O Morgan Stanley, bem como o Bank of America e o Barclays, forneceram a Musk cerca de 13 mil milhões de dólares em fundos para concluir a compra da plataforma social X, então conhecida como Twitter, por 44 mil milhões de dólares em 2022. Musk pagou claramente a mais pelo Twitter – o preço de compra era alto mesmo no momento do negócio e os indicadores de desempenho instáveis da empresa reduziram seu valor. O acordo é considerado um dos piores entre aqueles que os bancos concordaram em financiar desde a crise financeira de 2008, escreve o The Wall Street Journal.
Em janeiro, Musk dirigiu-se aos funcionários da X com uma carta na qual apontava a crescente influência e poder da empresa, ao mesmo tempo que observava que a sua situação financeira ainda não era animadora. “Nosso crescimento de usuários está estagnado, a receita não impressiona e mal estamos atingindo o ponto de equilíbrio”, disse ele na carta, vista pelo The Wall Street Journal. Por sua vez, Musk, após algumas horas da publicação do jornal, informou na rede social X que não havia enviado nenhuma carta desse tipo.
Os bancos nunca revelaram nos seus relatórios como avaliam os empréstimos. Alguns dos investidores em ações X reduziram suas participações na empresa em até 75%, informou o Wall Street Journal. No entanto, de acordo com as suas fontes, o desempenho financeiro da empresa tem melhorado constantemente, à medida que algumas marcas começaram a gastar dinheiro na plataforma novamente.