O NAND de 128 camadas da China é nomeado o cavaleiro do apocalipse no mercado global de memória flash

Em um tempo inimaginavelmente curto, a empresa chinesa YMTC preparou e lançou a produção dos primeiros semicondutores chineses competitivos no campo da memória flash NAND – chips TLC 3D NAND de 128 camadas de 512 Gbit 3D. Esta é uma verdadeira obra-prima que supera todas as contrapartes modernas Samsung, SK Hynix, Micron e Intel. A rápida expansão da produção chinesa de NAND mudará para sempre o mercado global de memória flash, e esse tempo está chegando.

Os embarques em massa de novos chips YMTC começaram neste verão com um atraso de cerca de três quartos. De acordo com fontes da indústria, o rendimento de bons chips permanece muito baixo – menos de 50%. Para efeito de comparação, a taxa de rejeição para o lançamento do 3D NAND TLC de 64 camadas dos chineses é de 15%, o que não atinge a faixa ideal de 5-8%, mas muito, muito bom para um iniciante absoluto. Como um lembrete, no verão de 2016, a primeira planta YMTC de 300 mm era apenas um poço de fundação.

O YMTC compensa o alto índice de sucata na produção de chips NAND de 128 camadas com um volume de produção expressivo, que atualmente chega a 80 mil wafers de 300 mm por mês. Até o final do ano, o volume será ampliado para 100 mil chapas de 300 mm por mês e, obviamente, o índice de sucata será reduzido. Dependendo da taxa de aumento da produção e devido à melhoria da produção, a contribuição da YMTC para o mercado global de flash NAND pode variar de 4% a 8%. Os analistas de semianálise, por exemplo, consideram a última opção ou perto dela a mais provável.

A participação de 8% pode parecer pequena, mas a produção de memória flash é extremamente lenta, assim como o lento mercado (demanda). Se a China de repente se encontrar com um suprimento inesperadamente grande de NAND e até mesmo cobrir completamente as necessidades do mercado doméstico, um “inverno de memória” virá para os fabricantes globais de chips flash. Para sobreviver nas novas condições, os fabricantes terão que consolidar e mudar suas abordagens de trabalho. Por exemplo, Kioxia e Western Digital podem se fundir. A propósito, a Intel já fugiu da responsabilidade ao concordar em vender o negócio de flash para a SK Hynix.

Outro alerta para o mercado NAND deve ser que os fabricantes de equipamentos industriais para memória flash estão mudando seu centro de gravidade da Coreia do Sul para a China. Em particular, a Lam Research agora está recebendo mais receita da China do que da Coréia do Sul. Ressaltamos que os dois líderes indiscutíveis do mercado de NAND, Samsung e SK Hynix, não investem mais tanto na compra de equipamentos a ponto de serem chamados de líderes em desenvolvimento de capacidades. Agora a China assumiu esta missão.

Algumas palavras sobre a capacidade de fabricação do 3D NAND YMTC de 128 camadas. Os conhecidos “rippers” de chips – TechInsights – abriram a memória flash chinesa e descobriram que ela atende totalmente às características declaradas e é visivelmente superior às suas contrapartes. Especificamente, a densidade de bits do chip é de 8,47 Gb / mm2, que é maior do que 128L 512 Gb (6,91 Gb / mm2) da Samsung. Em outras palavras, os chineses lançaram a memória flash mais densa para estruturas de 128 camadas.

Além disso, eles produzem memória tecnologicamente mais complexa, uma vez que usam duas placas ‘coladas’ na produção – uma combinação de uma matriz de células NAND e lógica de controle. Isso é um pouco mais caro do que a fabricação de lógica e matrizes NAND em um único substrato, mas permite que você mude rapidamente para matrizes cada vez mais espaçosas. Este foi um dos fatores que permitiu à YMTC entrar no mercado com um produto competitivo.

Por fim, os problemas financeiros da controladora da YMTC, a holding Tsinghua Unigroup, só podem preocupar os especuladores de ações. As autoridades chinesas não permitirão que a empresa, que constitui a base da segurança nacional da RPC, vá à falência. Assim, até o final do próximo ano, a YMTC comissionará outra fábrica com capacidade de 100 mil substratos de 300 mm por mês e concluirá a construção de mais duas dessas produções. Mais 10 anos se passarão, e a China atingirá o nível de produção da Samsung e SK Hynix. Para eles e o resto, a vida nunca mais será a mesma.