As maiores fabricantes de memória da China, CXMT e YMTC, não são as únicas que se preparam para abrir capital este ano ou que já o fizeram. Segundo a Bloomberg, a Longsys Electronics, fundada em 1999, também deve seguir o mesmo caminho, com o objetivo de abrir capital na próxima semana e arrecadar US$ 801 milhões.
Fonte da imagem: Longsys Electronics
De acordo com a fonte, as ações da Longsys já estão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, mas a empresa planeja abrir seu capital em Hong Kong ainda este mês, oferecendo aproximadamente 26 milhões de ações aos investidores. Em dólares de Hong Kong, o preço da oferta (240,6 por ação) será 45% menor do que o preço de fechamento em Shenzhen na última sexta-feira. O prospecto da empresa indica que, incluindo opções, o valor arrecadado poderá ultrapassar US$ 1 bilhão à taxa de câmbio atual. A capitalização de mercado dessa fabricante de memórias poderá chegar a US$ 24,9 bilhões.
A Longsys planeja usar os recursos para pesquisa e desenvolvimento relacionados à criação de novos tipos de memória. No primeiro semestre deste ano, a receita da empresa mais que dobrou e o lucro líquido aumentou mais de 700 vezes. A escassez de memória está impulsionando esse crescimento e criando condições favoráveis para o IPO de fabricantes de memória. Os principais investidores da Longsys pretendem adquirir um total de 18,89% das ações da empresa e se comprometeram a mantê-las por pelo menos seis meses. Curiosamente, a Transsion International, empresa associada à fabricante de smartphones de mesmo nome, está entre elas.
A Longsys detinha aproximadamente 1,2% do mercado global de memória no ano passado, com 70% de sua receita já gerada fora da China. Seus clientes incluem Dell e Lenovo, entre outros, sendo esta última também uma investidora importante. A Samsung Electronics e a Xiaomi também colaboram com a Longsys.