Os fabricantes de memória aumentaram a receita no segundo trimestre e querem aumentar ainda mais os preços no terceiro

No segundo trimestre de 2024, as receitas da indústria DRAM aumentaram 24,8% em comparação com o trimestre anterior e totalizaram US$ 22,9 bilhões, de acordo com dados da TrendForce. A maioria dos fabricantes aumentou as suas receitas através do fornecimento de produtos básicos. Os preços contratuais continuaram a subir durante o último trimestre e, no próximo trimestre, o seu crescimento promete exceder as previsões anteriores devido a factores geopolíticos.

Fonte da imagem: skhynix.com

Principais players como Samsung, SK hynix e Micron aumentaram os fornecimentos no segundo trimestre. Seguindo a tendência do primeiro trimestre, o preço médio de venda dos chips de memória continuou a aumentar. O crescimento foi impulsionado pelo terremoto em Taiwan no início de abril e pela alta demanda por produtos do segmento HBM, o que fez com que os compradores de DRAM intensificassem sua estratégia de compra. O ajuste final aos preços contratuais no segundo trimestre foi de 13–18%.

A Samsung aumentou seu preço médio de chips em 17% a 19% e aumentou seu fornecimento de bits, fazendo com que sua receita de DRAM subisse 22%, para US$ 9,82 bilhões, e mantivesse sua posição de liderança de mercado. A SK Hynix, por meio da certificação e fornecimento em massa de produtos HBM3E, aumentou seu fornecimento de bits em mais de 20%, devido ao qual sua receita aumentou 38,7%, para US$ 7,91 bilhões. A receita da Micron no segundo trimestre aumentou 14,1%, para US$ 4,5 bilhões. bilhões, apesar de uma ligeira diminuição no preço médio ponderado dos produtos, e os fornecimentos em bits aumentaram 15-16%. A empresa tem vendido agressivamente o estoque de DDR5 1-beta, mas ficou para trás de concorrentes maiores.

Fonte da imagem: trendforce.com

Os fabricantes conseguiram manter a lucratividade devido ao aumento dos preços contratuais de DRAM, plena utilização da capacidade de produção e crescimento nas vendas de produtos caros – DDR5 e HBM. A Samsung aumentou seu lucro operacional no trimestre de 22% para 37%, a SK hynix de 33% para 45% e a Micron de 6,9% para 13,1%. Os fabricantes taiwaneses apresentaram resultados mistos no segundo trimestre. As vendas de DRAM de consumo da Nanya Technology enfraqueceram, mas graças aos preços mais altos, a empresa aumentou sua margem operacional de -30,7% para -23,4%. A Winbond aumentou os preços dos contratos em 24-26% – como resultado, sua receita aumentou 3,7%, para US$ 168 milhões. Na PSMC, a receita da DRAM do consumidor diminuiu 13,5%, mas devido ao contrato de semicondutores, a receita total da empresa aumentou 2. .2%, refletindo o acúmulo proativo de estoque pelos clientes.

A maioria dos fabricantes de DRAM concluiu as negociações de preços de contrato do terceiro trimestre com OEMs e provedores de serviços de comunicação no final de julho, com resultados que superaram as expectativas. Portanto, a TrendForce revisou a sua previsão de aumento nos preços dos contratos para DRAM convencional no terceiro trimestre, aumentando a taxa de crescimento em 5 pontos percentuais. até a faixa de 8–13%. No segundo trimestre, os prestadores de serviços de telecomunicações chineses temiam novas sanções dos EUA à compra de chips de IA para as suas necessidades, pelo que começaram a acumular reservas activamente, duplicando a escala de compras em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso permitiu que os fabricantes de DRAM aumentassem os preços e os provedores de serviços de telecomunicações americanos também aumentassem os preços de compra. O aumento dos preços da DRAM para servidores também afetou os preços da DRAM para PCs.

A Samsung começou a produzir wafers HBM3E em suas fábricas para garantir o fornecimento oportuno de produtos acabados elegíveis, uma vez certificados. Isso provavelmente afetará os cronogramas de produção de DDR5 no segundo semestre de 2024. Os fabricantes estão finalizando planos de capacidade para 2025 – SK hynix e Samsung dão prioridade ao HBM em vez do DDR5, portanto, é improvável que os preços da DRAM caiam nos próximos trimestres.