A demanda por componentes de infraestrutura de IA está impulsionando os preços da memória de estado sólido, levando a um crescimento impressionante de 83,7% na receita combinada dos cinco maiores fornecedores de NAND no primeiro trimestre, atingindo US$ 38,9 bilhões. A Samsung Electronics, que continua sendo a maior empresa do mercado, foi responsável por quase um terço dessa receita.
Fonte da imagem: Samsung Electronics
A TrendForce relata isso em um novo estudo. No geral, os cinco maiores fabricantes de NAND controlaram 90,9% do mercado no primeiro trimestre, aumentando sua participação em um ponto percentual em comparação com o quarto trimestre do ano passado. Em ordem decrescente de receita, os cinco líderes do mercado de NAND são: Samsung (31,6%), SK hynix Group (incluindo Solidigm) (17,6%), Kioxia (13,9%), Micron (13,9%) e Sandisk (13,9%).
A Samsung Electronics também liderou o crescimento da receita, aumentando-a em 104,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,5 bilhões. A Micron e a Sandisk aumentaram suas receitas em 96,7%, embora isso não tenha permitido que elas subissem além do quarto lugar que compartilharam no primeiro trimestre. A Kioxia, que ficou em terceiro lugar, viu sua receita crescer 80%, para US$ 5,96 bilhões, ficando apenas ligeiramente à frente da Micron e da Sandisk, que faturaram US$ 5,95 bilhões cada. A SK hynix, em segundo lugar, registrou o aumento de receita mais modesto no primeiro trimestre, com um crescimento de apenas 44,6%, atingindo US$ 7,53 bilhões.
Fonte da imagem: TrendForce
A TrendForce prevê que a escassez de memória de estado sólido (SSD) persistirá no segundo trimestre. Embora isso limite as vendas de smartphones e PCs, o segmento de servidores continuará crescendo. A Samsung relatou que o segmento de servidores impulsionou o aumento no preço médio de venda da memória flash NAND, enquanto a SK hynix e a Solidigm viram esta última se beneficiar mais do aumento da demanda por SSDs de alta capacidade para empresas, utilizando memória QLC. A SanDisk registrou um crescimento de receita superior a 200% no segmento de servidores.
De acordo com a TrendForce, nenhum dos principais fornecedores de NAND lançará novas capacidades de produção este ano, portanto, a escassez persistirá até o final do ano. Até lá, os chips NAND com mais de 200 camadas dominarão o mercado, e os fabricantes concentrarão todos os seus esforços de produção no segmento de servidores. Os drives de alta capacidade baseados em QLC serão os mais procurados.