A alta demanda por memória HBM para a infraestrutura de sistemas de inteligência artificial permitiu que a empresa sul-coreana SK Hynix não apenas assumisse uma posição de liderança no segmento, mas também ultrapassasse a maior empresa, a Samsung Electronics, em indicadores financeiros. Representantes da SK Hynix estão convencidos de que o mercado de memória para IA crescerá 30% ao ano até o final da década.
Fonte da imagem: SK Hynix
Essas previsões foram compartilhadas com a Reuters por Choi Joon-yong, diretor de planejamento do segmento HBM. Segundo ele, a demanda por essa memória por parte dos clientes é muito estável e alta. Isso permite que a administração da SK Hynix espere que o mercado de memória especializada para infraestrutura de IA cresça 30% ao ano até o final da década atual. Os bilhões de dólares que grandes players como Amazon, Microsoft e Google estão dispostos a gastar anualmente no desenvolvimento de infraestrutura de computação de IA provavelmente aumentarão nos próximos anos, de acordo com um representante da SK Hynix.
Ao mesmo tempo, a administração da empresa considera que o setor de energia imporá restrições à taxa de expansão dessa infraestrutura computacional. Nesse sentido, a previsão acima para a taxa de crescimento do mercado de memória para sistemas de IA pode ser considerada bastante conservadora. Em geral, os volumes de construção de data centers para IA e a compra de HBM são diretamente dependentes, conforme explicado pela administração da SK Hynix. A capacidade do mercado de memória especializada até 2030 será estimada em dezenas de bilhões de dólares americanos.
A transição para o HBM4 só aumentará a dependência dos clientes de um fornecedor de memória específico, uma vez que as características funcionais do cristal base, que será a base da pilha, serão inicialmente determinadas pelas especificações técnicas de um cliente específico. A personalização dessas soluções só aumentará, como acredita a SK Hynix.
Na semana passada, soube-se que a Samsung e a SK Hynix poderão evitar a cobrança de 100% de imposto alfandegário sobre o fornecimento de seus produtos semicondutores para os Estados Unidos. Choi Chun-yong não comentou a informação. O mercado americano é muito importante para a economia coreana, já que, no segmento de chips, as exportações especializadas atingiram 7,5% do volume total de fornecimento, ou US$ 10,7 bilhões. Quanto à memória HBM, parte dela é fornecida aos Estados Unidos via Taiwan, rota que representa 18% das exportações sul-coreanas.