Kioxia vai solicitar IPO nos próximos dias – a colocação das ações está prevista para o final de outubro

Formalmente, a empresa japonesa Kioxia remonta a dezembro de 2017, mas recebeu seu nome atual em outubro de 2019, e o negócio de memória flash foi desmembrado da corporação Toshiba em abril de 2017. Já foi relatado mais de uma vez que a Kioxia pretende entrar no mercado de ações este ano, e agora fontes observam que um pedido de IPO será apresentado nos próximos dias.

Fonte da imagem: Kioxia

Pelo menos, esta é a informação partilhada pela Reuters. A Kioxia apresentará um pedido completo de oferta pública de ações até agosto deste ano e, até o final de outubro, espera entrar na bolsa de valores com seus títulos. Caso surjam obstáculos temporários no caminho, as datas de colocação poderão ser adiadas para dezembro do corrente ano. Lembramos que as ações da Toshiba, outrora controladora da Kioxia, saíram da Bolsa de Valores de Tóquio no final de dezembro do ano passado, mas a empresa espera retornar à lista de cotações deste site em alguns anos.

O consórcio de investidores liderado pela Bain, que gastou na recompra de ações em 2018, pretende devolver parte do investimento colocando ações da Kioxia em bolsa, e a própria empresa japonesa espera captar recursos emitindo ações adicionais durante esses eventos. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (MUMSS) e Nomura Securities foram selecionados como consultores para a preparação do IPO, disseram as fontes. Os representantes oficiais de todas essas empresas se recusaram a comentar e a Kioxia deixou claro que não poderia relatar nada de novo em relação aos preparativos para o IPO. O momento de entrada na bolsa é escolhido de forma a não cair em um período caracterizado por queda na demanda pela memória de estado sólido NAND, produzida pela Kioxia.

Em 2020, a empresa já teve que se abster de planos de abertura de capital justamente por conta das condições de mercado desfavoráveis. Naquela altura, a Kioxia baseava-se em condições de IPO correspondentes a um nível de capitalização de mais de 12,6 mil milhões de dólares. A Kioxia terminou o último trimestre com perdas operacionais, embora tenha obtido um lucro líquido pela primeira vez nos seis trimestres anteriores. Nos primeiros três meses deste ano, os preços da memória NAND aumentaram em média 20%.

A preparação para um IPO permitiu à Kioxia refinanciar alguns dos seus empréstimos antigos na semana passada, uma vez que os credores foram encorajados pelos planos da empresa de abrir o capital antes do final do ano. As negociações de fusão da Kioxia com o parceiro de fabricação de longa data Western Digital fracassaram no ano passado sob pressão da SK hynix, que é o investidor nominal da Kioxia e não tem interesse na entrada de um novo concorrente importante no mercado. Depois disso, o fabricante japonês de memórias decidiu abrir o capital para levantar capital.