Graças ao boom da IA, o Google entrou pela primeira vez no grupo dos cinco maiores clientes da Samsung.

O boom da IA ​​está mudando o equilíbrio de poder em muitos mercados. Permitiu que a Nvidia substituísse a Apple como a maior cliente da TSMC, mas a base de clientes da Samsung Electronics também passou por algumas mudanças. No ano passado, o Google entrou pela primeira vez no top cinco de clientes da gigante sul-coreana, desbancando a operadora de telecomunicações Verizon, que era cliente há muito tempo.

Fonte da imagem: Samsung Electronics

Além da Alphabet, empresa controladora do Google, os cinco maiores clientes da Samsung no ano passado incluíram Apple, Deutsche Telekom, Techtronic Industries e Supreme Electronics. Juntos, eles representaram não mais que 15% da receita anual da Samsung Electronics, que atingiu US$ 228 bilhões. Em outras palavras, as fontes de receita da Samsung não são tão concentradas quanto as de outras empresas do setor, como Nvidia ou AMD, portanto, os riscos da fabricante coreana de chips são mais equilibrados.

Aparentemente, o Google tem comprado ativamente chips de memória DDR5 e HBM da Samsung para seus data centers. O Google usa seus próprios aceleradores TPU em sua infraestrutura, equipando-os com memória HBM, motivo pelo qual a compra da Samsung. No final do ano passado, acreditava-se que a Samsung fornecia mais da metade de toda a memória HBM usada pelo Google em seus aceleradores baseados em TPU.

A Apple continua sendo um importante cliente da Samsung e também uma concorrente nos segmentos de smartphones e outros dispositivos móveis. Isso não impede a Samsung de comprar chips LPDDR5X da Apple para a família iPhone 17 e seus sucessores. Espera-se que o primeiro smartphone dobrável da Apple também utilize memória produzida pela Samsung. Atualmente, a memória representa até 9% do custo de produção do iPhone e até 15% do custo de produção do iPad e do Mac, portanto, a Samsung pode lucrar consideravelmente com o fornecimento de componentes para a Apple.

A distribuição geográfica da receita da Samsung também está passando por uma transformação.As Américas representaram 39,9% da receita total da empresa sul-coreana no ano passado, com um crescimento de 12,1%, atingindo US$ 90,2 bilhões. A China, em termos de participação de mercado, representou a maior parcela do faturamento da empresa sul-coreana no último ano.A participação de mercado caiu de 14,6% para 14,2%, mas, em termos absolutos, a receita da Samsung neste país cresceu 7,7% no ano passado. Em seu mercado doméstico, a Coreia do Sul, a Samsung conseguiu aumentar sua receita em 17,1%, para US$ 31,6 bilhões.