As vendas globais de RAM aumentaram 13,6% – novamente não sem IA

A receita total dos fabricantes globais de chips DRAN RAM no terceiro trimestre de 2024 foi de US$ 26,02 bilhões, o que é 13,6% a mais que no trimestre anterior, relataram analistas da TrendForce. O crescimento é impulsionado pela forte demanda por memória DDR5 e HBM para data centers – uma tendência que não foi quebrada nem por uma diminuição no fornecimento de LPDDR4 e DDR4 devido a reduções de estoque dos fabricantes chineses de smartphones, nem pela expansão da capacidade dos fabricantes chineses de DRAM.

Fonte da imagem: samsung.com

O preço médio de venda (ASP) manteve a tendência ascendente observada no trimestre anterior; os preços dos contratos aumentaram de 8% a 13%, e a HBM acelerou a tendência ao substituir a produção convencional de DRAM. Para o quarto trimestre, os analistas estão prevendo um crescimento trimestral nas remessas gerais de bits DRAM, embora se espere que a forte produção da HBM continue a pesar na produção convencional de DRAM. Os fornecedores chineses começaram a expandir a capacidade, o que pode levar os fabricantes de PCs e smartphones a limparem agressivamente os estoques e a comprarem DRAM mais baratos. Como resultado, os preços de contato da DRAM convencional começarão a diminuir.

O aumento dos preços dos contratos de DRAM para PCs e servidores no terceiro trimestre aumentou as receitas dos três maiores fabricantes de memória. O primeiro lugar ficou com a Samsung, cuja receita foi de US$ 10,7 bilhões – 9% a mais que no trimestre anterior. Devido à redução estratégica nos estoques de LPDDR4 e DDR4, as remessas de bits permaneceram no mesmo nível do trimestre anterior. A SK hynix reportou receita de US$ 8,95 bilhões – segundo lugar e crescimento de 13,1% em relação ao trimestre anterior. A empresa aumentou as remessas de HBM3e, mas devido às vendas fracas de LPDDR4 e DDR4, as remessas de bits caíram 1-3% em relação ao trimestre anterior. A receita da Micron aumentou 28,3%, para US$ 5,78 bilhões, devido ao forte crescimento nas remessas de DRAM para servidores e HBM3e, com as remessas de bits aumentando 13% no trimestre.

Fonte da imagem: trendforce.com

As receitas dos fornecedores taiwaneses caíram no terceiro trimestre, deixando-os significativamente atrás das três principais marcas. As remessas de bits da Nanya Technology caíram mais de 20% devido ao enfraquecimento da demanda por DRAM de consumo e ao aumento da concorrência no mercado DDR4 por parte dos fabricantes chineses. Devido ao incidente de queda de energia, o lucro operacional da empresa diminuiu de -23,4% para -30,8%. A receita da Winbond caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 milhões, à medida que a demanda por DRAM de consumo caiu e o fornecimento de bits diminuiu. PSMC relatou um declínio de 27,6% na receita de sua própria produção de DRAM para consumo; Mas levando em consideração a receita da produção de semicondutores, a receita total da empresa com as vendas de DRAM aumentou 18% – isso se deve à constante reposição de estoques dos clientes para a produção de semicondutores.