De acordo com a pesquisa TrendForce, o mercado DRAM experimentou uma recuperação significativa no terceiro trimestre de 2023, com a receita total subindo para US$ 13,48 bilhões. Isto corresponde a um aumento de 18 por cento em comparação com o trimestre anterior.
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O aumento significativo da receita se deve à recuperação gradual da demanda, o que incentiva os fabricantes a intensificarem as compras. Olhando para o quarto trimestre, os fornecedores de DRAM estão empenhados em aumentar os preços, uma vez que se espera que os preços contratuais dos chips de memória aumentem cerca de 13-18%. Contudo, a recuperação da procura não será tão forte como nas épocas de pico anteriores. No geral, apesar da procura para manter o inventário, as compras no segmento de servidores permanecem limitadas devido aos elevados níveis de inventário dos trimestres anteriores, sugerindo um crescimento limitado nas remessas de DRAM no quarto trimestre.
Deve-se notar que os três principais fabricantes de RAM relataram crescimento de receitas no terceiro trimestre. A receita da Samsung aumentou 15,9%, para US$ 5,25 bilhões, impulsionada pela forte demanda por chips de alta capacidade, impulsionada pela inteligência artificial e pela introdução de chips DDR5 1α. A SK hynix apresentou o crescimento mais significativo entre os fabricantes, atingindo um valor de 34,4% com vendas de 4,626 bilhões de dólares. A empresa reduziu significativamente a diferença de participação de mercado com a Samsung para menos de 5%. A receita da Micron aumentou cerca de 4,2%, para US$ 3,075 bilhões, apesar de um ligeiro declínio no ASP (Preço Médio de Venda), impulsionado por maiores volumes de demanda e oferta.
A Samsung, no entanto, acelerou os cortes de produção no final do terceiro trimestre, visando principalmente produtos DDR4 e aumentando os níveis de inventário. Segundo as previsões, no quarto trimestre a redução da produção poderá aumentar para 30%, o que levará a uma diminuição do volume de wafers de memória produzidos. Ao mesmo tempo, contando com uma recuperação gradual da demanda, a Samsung planeja aumentar os volumes de produção de chips de memória não antes do segundo trimestre de 2024. A SK hynix se beneficiou do crescimento nas remessas de memória HBM e DDR5 e espera que os volumes de produção de wafer aumentem ligeiramente no final deste ano, seguido por um crescimento trimestral estável no próximo ano, em linha com a crescente penetração de DDR5 no mercado.
A Micron, que anteriormente cortou a produção, mantém atualmente níveis de estoque relativamente saudáveis. No quarto trimestre de 2023, a empresa já começou a aumentar os volumes de produção de wafers, concentrando-se principalmente na avançada tecnologia de processo 1β. De acordo com algumas estimativas, o volume de processamento de wafers de silício continuará a crescer modestamente em 2024, com foco na mudança para processos de fabricação mais modernos.
Ao mesmo tempo, em Taiwan, as remessas da Nanya aumentaram para 17-19% devido aos pedidos de clientes do mercado de PCs e à dinâmica do mercado spot. No entanto, a fraca demanda pelos principais produtos de memória DDR3 e DDR4 da empresa, bem como os preços mais baixos, limitaram o crescimento da receita, que totalizou modestos US$ 244 milhões. A estratégia agressiva de preços da Winbond para expandir seus negócios de DDR3 e expandir para nova capacidade de fabricação ajudou a impulsionar o crescimento das remessas e a receita do terceiro trimestre para US$ 112 milhões.
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A PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation) obtém sua receita principalmente de produtos DRAM de consumo, excluindo serviços de fabricação de wafers de fotolitografia. Graças ao aumento dos preços spot, houve um ligeiro aumento na procura, levando a um crescimento trimestral da receita DRAM de 4,4%. Porém, se levarmos em conta as receitas provenientes da produção de chips fotolitográficos, neste trimestre devemos observar uma queda de 5,5%.