Conforme sugerido por uma publicação no Seeking Alpha, a administração da American Micron Technology fez projeções para 2026 em sua teleconferência de resultados trimestrais. De acordo com Sanjay Mehrotra, o mercado de memória crescerá em média 40% ao ano até 2028, atingindo US$ 100 bilhões, ante US$ 35 bilhões no final do ano atual.
Fonte da imagem: Micron Technology
O CEO da Micron acrescentou que o mercado de HBM ultrapassará a marca de US$ 100 bilhões dois anos antes do previsto. Ele acredita que a escassez de memória persistirá não apenas até o final de 2026, mas também além. Segundo Mehrotra, o principal fator para o crescimento do fornecimento de memória DRAM e NAND da empresa será a transição para tecnologias de produção mais avançadas, já que não haverá outra maneira de aumentar os volumes de produção no curto prazo. Consequentemente, a Micron concentrará seus investimentos de capital no próximo ano, que aumentaram de US$ 18 bilhões para US$ 20 bilhões, na implementação de novas tecnologias de produção de memória. A prioridade será dada à tecnologia de processo “1-Gamma” para a produção de DRAM e ao setor de HBM em toda a sua diversidade.
Aliás, os negócios da Micron tiveram um desempenho bastante positivo no último trimestre. A receita com DRAM aumentou 20% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 10,8 bilhões (incluindo HBM), enquanto a receita principal com a produção de NAND cresceu 22%, para US$ 2,7 bilhões, em comparação com o trimestre anterior. A receita total cresceu 21% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 13,6 bilhões, um aumento de 57% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Segundo Mehrotra, a escassez de HBM persistirá no próximo ano e não há motivos para esperar uma melhora na disponibilidade de DRAM clássica. A Micron está muito confiante em sua posição competitiva no mercado, pois está preparada para oferecer aos clientes um bom desempenho, mantendo a lucratividade. As margens de lucro continuarão a crescer em um ritmo mais moderado do que nos dois trimestres anteriores, mas a próxima migração para novas tecnologias de produção de memória impactará esse cenário.Isso não afetará significativamente o desempenho. A Micron agora oferece condições muito mais favoráveis para contratos de fornecimento de memória de longo prazo, com duração de vários anos.