Falando na conferência GTC 2024 da Nvidia em março, o CEO da empresa, Jensen Huang, não escondeu seu entusiasmo pelos chips de memória HBM, chamando-os de “maravilha tecnológica” e parte integrante da revolução da inteligência artificial. A Nvidia obtém esses chips da SK hynix da Coréia, mas à medida que a demanda por aceleradores de IA continua a crescer, a lista de fornecedores também aumenta. Isto está causando uma competição acirrada entre os fabricantes de chips de memória por uma fonte de renda promissora, escreve Nikkei.
Fonte da imagem: skhynix.com
O líder claro no segmento HBM é a SK hynix, que detém mais de metade do mercado global, mas a Samsung e a Micron estão a tentar alcançá-la, competindo com o líder em tecnologia, preço e outros critérios. Simplificando, o HBM consiste em vários chips DRAM (Direct Random-Access Memory) combinados usando tecnologia de montagem 3D para aumentar o desempenho e a eficiência. A competitividade dos fabricantes dessas memórias é determinada não só pela qualidade dos chips DRAM, mas também pelos métodos avançados de combiná-los, e isso não é uma tarefa fácil, pois se surgir um problema em pelo menos um dos níveis, o todo produto se torna inutilizável. A característica mais importante na produção de HBM é o indicador de rendimento.
Os três maiores players do mercado de memórias apostam na HBM porque ela oferece um preço premium significativo: custa cerca de cinco vezes mais que DDR5, o tipo mais avançado de DRAM em PCs. No final deste ano, acreditam os analistas, a participação da HBM no mercado de DRAM já será de 20% em termos monetários e em 2025 crescerá para 30%. A SK hynix está confiante de que pode manter sua liderança por meio de sua tecnologia de chip de memória MR-MUF (Advanced Mass Reflow Molded Underfill). A empresa desenvolveu o primeiro componente HBM do mundo há dez anos para uso em videogames, mas esse tipo de memória só se tornou popular com o advento da IA generativa. A versão mais recente neste segmento é o HBM3e, que a Nvidia pretende lançar este ano.
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A participação da SK Hynix no mercado global de HBM será de 52% até o final de 2024, segundo analistas da Trendforce. A Samsung ficará em segundo lugar com 42,4%, e a Micron ficará com apenas 5% do mercado. Para a Samsung, que está acostumada a ficar à frente de seu compatriota menor, isso é motivo de preocupação – ela agora está tentando ativamente recuperar o atraso e pretende começar a enviar chips HBM3e no segundo trimestre. Isso lhe dará a chance de ficar à frente da SK hynix, que planeja começar a distribuir esses chips Nvidia apenas no terceiro trimestre. A administração da Samsung disse que o HBM3e está sendo lançado no mercado sem problemas e de acordo com o cronograma do cliente. A fabricante coreana não revelou o nome do cliente, mas em março a própria Nvidia confirmou que estava testando amostras HBM da Samsung.
Mas a diferença tecnológica entre os chips de memória SK hynix e Samsung ainda existe e permanecerá por algum tempo. Há mais um candidato ao qual vale a pena prestar atenção. Em fevereiro, a americana Micron lançou a produção em massa de chips HBM3e – eles consomem significativamente menos que os produtos dos concorrentes e também serão usados em aceleradores Nvidia H200. O boom da IA beneficiou a Micron, que voltou à lucratividade um quarto antes do previsto devido à crescente demanda por servidores de IA. A empresa recentemente se gabou de já ter esgotado toda a memória HBM3e que lançaria em 2024 e ter alocado uma parte significativa dos pedidos para 2025.
Outros participantes do mercado também estão de olho no segmento HBM. A Powertech, maior fornecedora mundial de serviços de empacotamento e teste de chips de memória, acredita que o HBM será usado até mesmo em PCs e produtos eletrônicos de consumo no futuro. A Globalwafers, o terceiro maior fabricante mundial de wafers de silício, acredita que a HBM se tornará uma área chave de crescimento no segundo semestre deste ano e acabará por revolucionar a indústria de memória. Mas há outra opinião: a entrada da Samsung no mercado HBM3e pode desencadear uma crise de superprodução já em 2025, diz o analista da Kiwoom Securities, Pak Yu-ak.