Se este ano a receita com a venda de memórias crescer 134%, no próximo ano crescerá apenas 53%.

Especialistas da TrendForce calcularam que a receita com DRAM cresceu 73%, atingindo US$ 165,7 bilhões no ano passado, enquanto a receita com NAND ficou limitada a US$ 69,7 bilhões. De qualquer forma, isso foi suficiente para impulsionar um crescimento total da receita de 46%. Este ano, o crescimento geral da receita pode chegar a 134%, mas no próximo ano, será limitado a um aumento de 53%.

Fonte da imagem: Micron Technology

Como era de se esperar, desde o final de 2022, a demanda por memória tem sido impulsionada pelo segmento de servidores, que demonstra uma crescente necessidade de poder computacional para IA. A arquitetura desses sistemas de servidores sugere que a principal demanda é por memória HBM de alta velocidade, enquanto a demanda por NAND para unidades de estado sólido tem sido um pouco menor. Este ano, a TrendForce prevê que a receita com vendas de DRAM (incluindo HBM) aumentará exponencialmente de US$ 165,7 bilhões para US$ 404,3 bilhões, enquanto a receita com NAND crescerá de US$ 69,7 bilhões para US$ 147,3 bilhões.

Assim, a receita no segmento de DRAM aumentará 144%, mas os preços crescerão a uma taxa mais rápida do que os volumes de produção de memória. Embora o crescimento dos preços tenha sido historicamente limitado a 35% por trimestre, no ano passado, devido à alta demanda por DDR5, eles dispararam entre 53% e 58%. A TrendForce espera que cresçam mais de 60% neste trimestre e, para algumas categorias de DRAM, até dobrem. Prevê-se que os preços da DRAM continuem a subir até ao final deste ano.

Fonte da imagem: TrendForce

As mudanças arquitetônicas na infraestrutura de IA também impulsionarão os preços da memória NAND, à medida que as unidades de estado sólido (SSDs) de alta velocidade se tornam cada vez mais populares no mercado de servidores. Somente neste trimestre, os preços da NAND crescerão sequencialmente entre 55% e 60%, e essa tendência positiva continuará até o final do ano. Isso permitirá que a receita com NAND aumente 112%, para US$ 147,3 bilhões no ano.

Os preços continuarão a subir em 2027, mas em um ritmo um pouco mais lento. Especificamente, a receita com DRAM aumentará 65%, para US$ 667 bilhões, enquanto a receita com NAND crescerá 19%, para US$ 175,7 bilhões. A receita combinada de ambos os tipos de memória crescerá apenas 53%, o que ainda é significativo em comparação com os padrões históricos.