China expande participação no mercado de automóveis em várias outras categorias de alta tecnologia

No final de 2021, as empresas chinesas expandiram sua participação de mercado em 13 das 28 categorias de produtos e serviços de alta tecnologia avaliadas pelos autores do estudo. Isso é evidenciado pelos dados obtidos pela agência de notícias japonesa Nikkei – agora o país em termos de indicadores agregados ocupa o segundo lugar depois dos Estados Unidos.

Fonte da imagem: BYD

Ao mesmo tempo, as empresas chinesas perderam participação em seis categorias e não conseguiram nem entrar nas cinco primeiras nas nove restantes. As restrições à exportação de chips, introduzidas recentemente pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atestam a luta acirrada pela liderança tecnológica no mundo. A probabilidade de um agravamento da crise relacionada a Taiwan em um futuro próximo ameaça interromper as cadeias de suprimentos na Ásia, mas os pesquisadores do Nikkei acreditam que reformá-las é uma tarefa bastante difícil.

Na cadeia de fornecimento de baterias para veículos elétricos, a CATL da China é a líder absoluta com uma participação de mercado global de 38,6% no ano passado. Desde 2020, as posições da empresa cresceram mais de 12 p.p. Juntamente com a BYD, os negócios chineses já possuem 46% do mercado correspondente.

A própria BYD não só produz baterias de tração, como no ano passado foi a quarta maior fabricante de veículos elétricos do mundo, à frente da aliança da Renault, Nissan Motor e Mitsubishi Motors. Entre outras coisas, a própria produção de baterias da BYD ajudou a obter vantagens de preço. No primeiro semestre de 2022, a BYD se tornou a segunda maior fabricante de veículos elétricos depois da Tesla.

Em termos de materiais de bateria, a Shanghai Energy New Materials Technology ficou em primeiro lugar no mundo na produção de separadores de bateria com 28,7%, usando subsídios do governo para expandir o mercado. Ao mesmo tempo, a japonesa Asahi Kasei, que ocupa a segunda posição neste nicho, está bem atrás com 10,7%. Ou seja, a China está cada vez mais expandindo sua presença no mercado de veículos elétricos.

Fonte da imagem: BOE

O segmento de LCD, antes disputado ferozmente por empresas japonesas e sul-coreanas, agora é dominado pelo chinês BOE Technology Group, de grandes painéis de TV a pequenos e médios painéis, incluindo smartphones e tablets. No mercado de telas OLED, a Apple escolheu a BOE como fornecedora do iPhone, onde a fabricante concorre com a Samsung Electronics. A empresa chinesa de telecomunicações Huawei Technologies liderou o mercado de estações base, mas sua participação caiu de 38% para 34% sob pressão das sanções dos Estados Unidos.

No total, o estudo Nikkei avaliou 56 categorias de produtos e serviços, com foco nas cinco maiores empresas de cada uma em termos de market share. As empresas chinesas ficaram entre as cinco primeiras em 32 categorias, ganharam participação de mercado em 21 categorias e perderam parte de sua participação em 11 categorias. Como a economia chinesa sofre com o surto de COVID-19 e as restrições sanitárias que o acompanham, as empresas locais perderam participação na produção de equipamentos de construção, caminhões médios e pesados.

No geral, os EUA ainda são líderes absolutos, liderando em 18 categorias. A China está em segundo lugar – domina em 15. Por fim, em 7 categorias, o Japão é o líder. Por exemplo, a Sony é a fornecedora líder mundial de sensores de câmera CMOS e a Sumitomo Chemical é a fabricante líder de polarizadores para painéis LCD.

Segundo especialistas, no contexto da guerra comercial entre os EUA e a China, as empresas globais tiveram que dividir suas cadeias de suprimentos entre as conectadas à China e as não conectadas. Por exemplo, a japonesa Daikin Industries, que constrói uma cadeia de suprimentos para condicionadores de ar, não usa componentes e materiais fabricados na China. É possível que outras empresas sigam o exemplo, e algumas já estão fazendo isso.