Vendas de switches Ethernet da NVIDIA crescem 760% ano a ano devido à demanda por IA

A IDC divulgou um relatório sobre o mercado de switches Ethernet referente ao primeiro trimestre de 2025, segundo o qual a receita com a venda de dispositivos atingiu US$ 11,7 bilhões, um aumento de 32,3% em relação ao ano anterior, segundo o The Register. A IDC afirma que esse crescimento se deve à crescente implantação de “infraestrutura de rede de alta largura de banda e baixa latência para suportar cargas de trabalho de IA”.

As vendas de switches de 200/400 GbE, utilizados principalmente em data centers, aumentaram 2,9 vezes em relação ao ano anterior (189,7%). Com base em dados da IDC e em um modelo desenvolvido a partir deles, a The Next Platform concluiu que os segmentos de 200 e 400 GbE, juntos, geraram cerca de US$ 4,5 bilhões, mais de 18 milhões de portas no trimestre do relatório. A IDC também publicou dados pela primeira vez sobre switches de 800 GbE, que geraram US$ 350,1 milhões, o que representa 5,1% do total das vendas globais de switches Ethernet no período do relatório.

A Next Platform observou que a IDC não divulgou as vendas de switches Ethernet de 100 GbE, utilizados em campi de alto padrão, empresas e provedores de serviços, nem as vendas de dispositivos de 10 GbE, que começarão a ser comercializados em grande volume em 2023. A Next Platform estima que os dispositivos de 100 GbE geraram cerca de US$ 3 bilhões em receita no primeiro trimestre, enquanto os switches de 10 GbE geraram mais de US$ 500 bilhões. As vendas de dispositivos de 2,5 GbE, 5 GbE, 25 GbE e 50 GbE para uso em campi e ambientes de ponta respondem pela maior parte do restante.

Fonte da imagem: NVIDIA

A IDC também começou a monitorar as estatísticas da NVIDIA separadamente. A receita da empresa aumentou 760,3% na comparação anual e 183,7% na comparação sequencial, para US$ 1,46 bilhão, o que representa 12,5% do mercado de switches. A receita da Cisco com a venda de switches Ethernet aumentou 4,7%, para US$ 3,64 bilhões, com a empresa ocupando pouco menos de um terço do mercado. Ao mesmo tempo, a receita da Cisco com a venda de switches para data centers caiu 3,2%. A Arista Networks aumentou as vendas em 27,1% na comparação anual, para US$ 1,63 bilhão, o que elevou sua participação de mercado a 13,9%.

As vendas de switches da HPE, principalmente vinculadas às soluções sem fio da Aruba, caíram 5% em relação ao ano anterior. As vendas da Huawei foram de US$ 704 milhões, um aumento de 15,4% em relação ao ano anterior, mas menos da metade do trimestre anterior. O primeiro trimestre é tradicionalmente fraco para a Huawei. Os fabricantes de ODMs, que fornecem principalmente switches para data centers, aumentaram as vendas coletivamente para US$ 1,41 bilhão, um aumento de 67,5% em relação ao ano anterior e de 18,6% em relação ao trimestre anterior.

As vendas de switches Ethernet para data centers cresceram 54,6% no primeiro trimestre, atingindo US$ 6,92 bilhões, representando 59,1% do total. Entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2022, quando começou o boom da IA ​​generativa, a participação média de mercado de switches Ethernet para data centers foi de 43,5%. Esse é um grande salto nos gastos com Ethernet para data centers, e se deve inteiramente à implantação de clusters de IA para treinamento e inferência cada vez maiores, de acordo com analistas da The Next Platform.

Fonte da imagem: IDC

A parcela do mercado não relacionada a data centers, que inclui dispositivos para campus e edge, foi de US$ 4,78 bilhões, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior. Pouco mais da metade desse valor foi contabilizada por remessas de switches de 2,5 GbE para uso em campus.

A Arista Networks é líder em vendas de switches Ethernet para data centers, liderando a categoria desde o quarto trimestre de 2023. Suas vendas no primeiro trimestre foram de US$ 1,48 bilhão, um aumento de 26,4% em relação ao ano anterior, o que lhe confere uma participação de mercado de 21,3%. A NVIDIA vem logo atrás, aumentando suas vendas para US$ 1,46 bilhão, o que lhe confere uma participação de mercado de 21,1% em switches para data centers. Analistas da The Next Platform acreditam que a NVIDIA precisa apenas fechar mais alguns grandes negócios para ultrapassar a Arista Networks nesta categoria de dispositivos de rede.

A NVIDIA será auxiliada nesse sentido pela expansão de sua parceria com a Cisco, que conquistou o terceiro lugar nesta categoria, com vendas de equipamentos Ethernet de US$ 1,25 bilhão, um aumento de 17,7% em relação ao ano anterior. Os ODMs, como relatado anteriormente, aumentaram a receita em 67,5%, para US$ 1,41 bilhão, incluindo cerca de uma dúzia de empresas que produzem equipamentos de rede em volumes significativos.