Tarifas dos EUA e tensões geopolíticas desaceleram remessas de servidores de IA em 2025

Os principais provedores de nuvem dos EUA continuam sendo os principais impulsionadores do crescimento do mercado de servidores de IA. A demanda estável também é sustentada por operadoras de data centers de segundo nível e projetos de nuvem soberana na Europa e no Oriente Médio — mas fatores negativos também devem ser considerados, relata a TrendForce.

No entanto, se a demanda das gigantes da nuvem e dos clientes OEM dos EUA continuar, as remessas continuarão a crescer em termos percentuais de dois dígitos em 2025. No entanto, como relata a agência, as tensões geopolíticas e as restrições à exportação dos EUA, que afetam negativamente o mercado chinês, já forçaram a TrendForce a revisar parcialmente sua previsão. Atualmente, a expectativa é de que o crescimento das remessas globais de servidores de IA seja de 24,3% em relação ao ano anterior.

Em 2025, a Microsoft continuará a se concentrar na compra de servidores de IA em detrimento de sistemas de uso geral. Os aceleradores de IA da NVIDIA serão os principais utilizados. O progresso no desenvolvimento de seus próprios ASICs é bastante lento. A próxima geração de chips Maia deverá ser lançada em 2026. A Meta✴, por sua vez, aumentou a demanda por servidores de uso geral, principalmente baseados em plataformas AMD, após concluir a construção de novos data centers. No entanto, a empresa também está trabalhando em suas próprias soluções, incluindo ASICs. As remessas de chips MTIA deverão dobrar até 2026.

O Google tem observado um aumento na demanda por servidores, impulsionado pela demanda dos clientes por nuvens soberanas e pela conclusão de novos data centers no Sudeste Asiático. A empresa já iniciou a implantação em massa de aceleradores TPU v6e, que se tornarão populares no primeiro semestre de 2025. A AWS também está se concentrando em seu próprio acelerador Tranium 2. A empresa já começou a desenvolver chips Trainium 3, mas sua produção em massa provavelmente começará em 2026. Com a expansão da plataforma Tranium e uma estratégia interna ativa de IA, a AWS provavelmente dobrará suas próprias remessas de ASICs em 2025, tornando-se líder entre os provedores de nuvem dos EUA nessa métrica.

Fonte da imagem: TrendForce

Entre as gigantes da nuvem, a Oracle se destaca pela aquisição de servidores de IA prontos para uso, bem como servidores para trabalhar com bancos de dados in-memory. Este ano, a empresa pretende implementar de forma mais ativa a infraestrutura de servidores de IA e integrar seus próprios bancos de dados em nuvem com aplicativos de IA. Observando a demanda por nuvens soberanas nos Estados Unidos, a empresa também aumentou a demanda por soluções NVIDIA GB NVL72.

No segundo semestre, muitos OEMs estão revisando suas estratégias de mercado devido às mudanças na política tarifária internacional iniciadas pelos EUA. Hoje, a TrendForce acredita que as remessas totais de servidores (tanto para IA quanto para fins gerais) crescerão 5% em relação ao ano anterior, o que está em linha com as previsões anteriores.

Em fevereiro, já havia sido noticiado que especialistas previam um arrefecimento do mercado de servidores de IA em 2025. No entanto, como já mencionado, mesmo nessas condições, o mercado poderia ultrapassar 30% — Microsoft, Meta✴, Amazon e Google estão prontos para aumentar os investimentos em infraestrutura de IA. Mesmo assim, esperava-se que isso ajudasse a sustentar a demanda por servidores de IA.