Pesquisa da ABI: Tarifas de Trump colocam os EUA em risco de perder a corrida da IA ​​para a China

As novas tarifas dos EUA, se forem implementadas integralmente, provavelmente levarão a preços mais altos para componentes e materiais de data centers. Na pior das hipóteses, elas custarão aos EUA a liderança na corrida da IA. As novas tarifas podem levar à suspensão ou cancelamento de investimentos, relata o The Register, citando pesquisa da ABI Research.

No artigo “Navigating Tariff Turbulence In The Technology Sector”, a agência destaca que os efeitos das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, estão mudando o mercado de IA de maneiras imprevisíveis, à medida que as empresas repensam as cadeias de suprimentos e as políticas de investimento.

Por exemplo, empresas que importam produtos acabados enfrentam um imposto básico de 10%, enquanto produtos da China estão sujeitos a um imposto de 145%, mesmo que muitos produtos de alta tecnologia e/ou seus componentes sejam comprados da China. Embora essa estratégia tenha como objetivo fortalecer a produção nacional dos EUA, ela na verdade cria desafios para muitos setores, incluindo o de TI, que depende muito de suprimentos externos.

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Dessa forma, até mesmo a construção de data centers nos Estados Unidos ficará mais cara devido ao aumento dos preços do aço, alumínio, cobre e equipamentos elétricos fornecidos do exterior. Isso afetará mais os pequenos jogadores com recursos limitados. Mas as grandes empresas também terão que aumentar significativamente os gastos de capital, o que impactará a competitividade. Custos mais altos com servidores, equipamentos de rede e sistemas de armazenamento de dados impactarão negativamente os custos de equipamentos para operadores de data center. Como resultado, as empresas terão que reduzir a lucratividade ou perder sua base de clientes.

De forma mais ampla, as tarifas podem mudar a dinâmica da cadeia de suprimentos, levando as operadoras dos EUA a diversificar o fornecimento de componentes e talvez investir na fabricação local para reduzir custos no futuro. Embora os EUA se tornem mais autossuficientes, por um lado, as cadeias de suprimentos globais sofrerão como resultado. No entanto, algumas empresas já estão tentando aderir ao novo esquema americano. Assim, os fabricantes de servidores taiwaneses estão investindo na produção nos EUA.

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Embora os semicondutores estejam excluídos da última rodada de tarifas, o setor de TI em geral ainda sofrerá, pois a infraestrutura estará sob pressão de todos os lados, disse a ABI. Especialistas relataram anteriormente que a instável política tarifária dos EUA provavelmente não ajudará o mercado de data centers, e o setor está se preparando para um forte aumento nos preços dos servidores. A situação pode ser agravada pelos compradores que já estão estocando componentes essenciais antes das tarifas entrarem em vigor, de acordo com dados de fornecedores como Samsung e SK Hynix.

A HPE obtém componentes e materiais para seus servidores de IA do México, China, Taiwan, Índia, Cingapura, Malásia e outros países, e também tem operações na República Tcheca. A introdução de taxas aumentará significativamente o custo dos servidores da empresa. A própria HPE já está prevendo um declínio na receita no segundo trimestre devido às novas tarifas. Empresas como a Supermicro, que enfatizam sua política “Made in the USA”, não estão imunes às turbulências. Eles ainda dependem muito de componentes estrangeiros. A empresa já disse que seus próximos resultados trimestrais provavelmente ficarão significativamente abaixo das estimativas previstas anteriormente.

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Em outras palavras, as empresas americanas verão custos maiores e lucros reduzidos ou terão que aumentar os preços para os clientes. Ao mesmo tempo, no mercado internacional, os compradores poderão adquirir produtos mais competitivos da Lenovo ou da Huawei. Espera-se que isso desacelere o ritmo de expansão do data center e reduza a demanda por componentes essenciais, especialmente chips de alto desempenho.

Empresas como TSMC e Intel se comprometeram a investir pesadamente na fabricação de semicondutores nos EUA, mas as novas tarifas ameaçam seus esforços porque construir instalações de fabricação, incluindo aquelas baseadas nas máquinas da ASML, também não será lucrativo. A ABI sugere que, nessas condições, muitos projetos podem ser congelados ou cancelados na esperança de esperar o momento em que os investimentos começarão a render novamente. Teoricamente, uma solução poderia ser reinvestir os impostos na produção nacional, mas os especialistas consideram esse cenário “improvável”.

O mais provável é uma saída de longo prazo de investimentos em infraestrutura de IA e uma desaceleração no crescimento da produção de servidores, uma redução na construção de data centers e talvez até mesmo a perda da posição de liderança dos EUA no mercado global de IA. O aumento dos custos de produção impactará os orçamentos de TI, e as empresas terão que reconsiderar seus planos de desenvolvimento de IA. Projetos de IA caros e “não essenciais” podem ser suspensos ou cancelados, retardando a adoção da IA ​​no curto prazo devido a restrições financeiras. Simplificando, as políticas de Trump para restaurar a indústria manufatureira americana podem fazer com que os EUA percam sua liderança em IA para a China.