A pesquisa mais recente da Omdia mostra que o rápido crescimento na demanda por aceleradores de IA personalizados (TPUs) do Google está formando uma tendência particular. É possível que se torne forte o suficiente para iniciar um processo que poderá acabar com o domínio da NVIDIA no mercado de aceleradores, relata Omdia.
Os resultados do terceiro trimestre da Broadcom, cuja divisão Semiconductor Solutions realiza pedidos de terceirização para Google, Meta✴ e alguns outros gigantes de TI, fornecem uma nova visão do mercado de aceleradores. Em particular, permitem avaliar tendências de compra e obter indiretamente informações que normalmente ficam ocultas. Por exemplo, quantos processadores personalizados o Google compra.
O CEO da Broadcom, Hock Tan, revisou repetidamente os planos de receita para semicondutores de IA; este ano, a empresa pretende ganhar US$ 12 bilhões. Com base nisso, espera-se que a TPU do Google represente entre US$ 6 bilhões (perto das estimativas atuais da Omdia) e US$ 9 bilhões, dependendo. a distribuição de receitas entre soluções de computação e de rede. O valor inclui integralmente a receita dos chips Meta✴ MTIA. No próximo ano, a Broadcom provavelmente terá um terceiro cliente misterioso.
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De acordo com especialistas da Omdia, mesmo tendo em conta o facto de que a proporção de receitas provenientes de dispositivos de computação e de rede não é determinada com precisão, as remessas de TPU, mesmo no “limite inferior” de 6 mil milhões de dólares, indicam um crescimento rápido o suficiente para reconquistar parte da quota de mercado. da NVIDIA pela primeira vez. A TechInsights estima que as remessas de TPU atingirão 2 milhões de unidades em 2023, e as remessas de aceleradores de data center NVIDIA atingirão 3,8 milhões de unidades.
É importante notar que a receita do negócio Google Cloud Platform continua a crescer como parte da receita do Google, enquanto a lucratividade da divisão também cresce. Isso pode indicar que as instâncias baseadas em TPU estão impulsionando o crescimento do Google Cloud e são produtos altamente lucrativos. Em meados de novembro, Google e NVIDIA mostraram os primeiros resultados do TPU v6 e B200 no benchmark MLPerf Training AI, onde os aceleradores mostraram resultados mistos em diferentes comparações.