O consumo de alto custo e alto energia da Nvidia e traço dos detectores da NVIDIA abriram novos horizontes para Marvell e Broadcom

O crescimento explosivo da popularidade do ChatGPT e outras soluções baseadas em IA generativa causou uma demanda sem precedentes por poder de computação, o que levou a uma deficiência de rastreadores de IA, escreve digitimes. A NVIDIA ocupa a participação do leão no mercado de chips e os principais fornecedores de serviços em nuvem, como Google, Amazon e Microsoft, estão ativamente envolvidos em projetos para desenvolver seus próprios aceleradores, tentando reduzir sua dependência de suprimentos externos.

A ASIC está se tornando cada vez mais popular entre os grandes fornecedores de nuvem, pois eles procuram otimizar os chips para seus requisitos específicos, observou o Digitimes. A ASIC fornece alto desempenho e eficiência energética em uma gama estreita de tarefas, o que as torna uma alternativa aos aceleradores universais da NVIDIA. Apesar do domínio da Nvidia no mercado, o alto consumo de energia de seus chips em combinação com um alto custo permitiu que a ASIC ocupe um nicho competitivo.

A ASIC é especialmente boa para o treinamento e as informações dos modelos II, oferecendo indicadores de desempenho significativamente mais altos no recalculação de 1 watts em comparação aos propósitos gerais da GPU. A ASIC também fornece aos clientes um maior controle sobre sua pilha tecnológica. No mercado de desenvolvimento da ASIC, os principais concorrentes são Broadcom e Marvell, que usam diferentes tecnologias e abordagens estratégicas.

Fonte de imagens: Digitimes

A Marvell fortaleceu sua posição no mercado, em particular, graças à parceria com o Google no desenvolvimento de chips de braços do servidor, enquanto expandiu a cooperação estratégica com seu principal cliente-amazon. O Google TPU V6E é o ASIC mais avançado entre os chips desenvolvidos por quatro provedores líderes em nuvem, abordando -se em desempenho ao H100. No entanto, ainda está por trás dos aceleradores da NVIDIA por cerca de dois anos, diz o Digitimes. Criado por Marvell e Amazon, o Trainium 2 Accelerator no desempenho está entre o NVIDIA A100 e o H100.

Durante o último relatório sobre os resultados financeiros, Marvell compartilhou um prognóstico de aumento significativo da receita da ASIC, a partir de 2024 (2025 exercícios financeiros), devido ao Trainium 2 e ao Google Axion. Em particular, o projeto ASIC inferencial de Marvell em conjunto com a Amazon deve ser lançado em produção em massa em 2025 (2026 exercícios financeiros), enquanto a Microsoft Maia, como esperado, começará a trazer renda de 2026 (2027 exercícios financeiros).

De acordo com o Morgan Stanley, embora o negócio da Marvel de chips personalizados seja um fator -chave do crescimento de sua unidade para decisões para o data center, também possui incerteza significativa. As previsões de curto prazo do Morgan Stanley para produtos Marvell/Trainium são positivas, o que é confirmado pelo aumento das capacidades do TSMC para o método de embalagem de Cowos, os planos da Amazon para expandir a produção e a confiança da Marvell na demanda do mercado.

No entanto, a longo prazo, o ambiente competitivo cria problemas. O surgimento de empresas como a WorldChip Electronics no setor de chips de computação pode forçar Marvell a reorientar as soluções de rede. Além disso, a redução potencial no lucro em relação ao trens após 2026 significa que Marvell precisará garantir o lançamento de novos projetos para manter a dinâmica do crescimento, dizem os analistas.

Broadcom e Marvell são exemplos de diferentes estratégias de desenvolvimento no setor da ASIC, observa o Digitimes. A Broadcom oferece a prioridade da integração e design de grandes escalas de plataformas, reforçando sua abordagem com investimentos significativos em P&D e integração tecnológica complexa. Por sua vez, Marvell se desenvolve devido a aquisições estratégicas, por exemplo, Cavium, Avera e Innovium, que expandem seu portfólio de tecnologia.